[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q23 프리뷰: 묵묵히 나아가는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q23 영업수익 3조4,720억원(+2.6% YoY, -2% QoQ), 영업이익 2,540억원으로 예상. 무선사업부 매출은 1조5,757억원(+2.3% YoY)로 5G 가입자가 전분기와 유사한 수준으로 증가하며 견조한 성장세를 이어 나가나, 규제와 신규요금제 효과로 기존 예상치를 소폭 하회할 것으로 전망. 추가로 작년과 달리 일회성 인건비가 사라졌음에도 물가상승 등의 영향으로 영업이익이 예상을 소폭 하회할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 영업수익은 14조1,450억원(+1.7%), 영업이익 1조950억원으로 이익 1조 돌파가 지속될 것으로 기대. 콘텐츠 사업과 모빌리티 회선 증가에 이어 전기차 충전소까지 신사업 확대에 집중하고 있음. 하반기에 평촌2 IDC가 오픈하는 점도 긍정적. 다만 개인정보유출에 대한 과징금 68억원과 알뜰폰 경쟁 심화 등 난관도 존재하는 상황에서 신사업 모멘텀에 대한 필요성이 커지고 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,531원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,531원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q23 영업수익 3조4,720억원(+2.6% YoY, -2% QoQ), 영업이익 2,540억원으로 예상. 무선사업부 매출은 1조5,757억원(+2.3% YoY)로 5G 가입자가 전분기와 유사한 수준으로 증가하며 견조한 성장세를 이어 나가나, 규제와 신규요금제 효과로 기존 예상치를 소폭 하회할 것으로 전망. 추가로 작년과 달리 일회성 인건비가 사라졌음에도 물가상승 등의 영향으로 영업이익이 예상을 소폭 하회할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 영업수익은 14조1,450억원(+1.7%), 영업이익 1조950억원으로 이익 1조 돌파가 지속될 것으로 기대. 콘텐츠 사업과 모빌리티 회선 증가에 이어 전기차 충전소까지 신사업 확대에 집중하고 있음. 하반기에 평촌2 IDC가 오픈하는 점도 긍정적. 다만 개인정보유출에 대한 과징금 68억원과 알뜰폰 경쟁 심화 등 난관도 존재하는 상황에서 신사업 모멘텀에 대한 필요성이 커지고 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,531원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,531원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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