[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 실적 3사 중 내용면에서 가장 양호할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 7월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 2분기 실적 시즌을 맞이해 양호한 2분기 실적을 발표할 전망이고, 2) 상반기 실적 결과를 토대로 2023년 이익 성장에 대한 신뢰가 높아질 것이며, 3) 현재 외국인 지분율/회사채 발행 금리를 감안할 시 8월 실적 시즌 자사주 매입 추진이 발표될 가능성이 높고, 4) DPS 감소 가능성이 희박함을 감안 시현재 7.5%에 달하는 기대배당수익률은 절대 매력적인 권역이기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에 4,711억원(+3% YoY, -5% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,899억원)을 하회하겠지만 YoY 이익 증가 흐름을 이어갈 전망. 수급 부진 속에 SKT 주가 약세가 진행 중. 하지만 실적 흐름 및 주가 성과로 보면 매수가 맞다는 판단. 1분기에 이어 2분기에도 전년동기비 이익 성장을 지속할 전망이라 올해 연간으로 보면 의미 있는 이익 증가를 기록할 것이 자명한데 주가는 1분기 실적 시즌 이후 재차 하락세를 나타냈기 때문. 2분기 실적 시즌을 맞이하여 재차 주가 상승이 나타날 것으로 기대되며 단기 투자는 물론 배당을 염두에 둔 장기 매수 전략이 유효하다는 판단. 2024년 하반기 일시적인 이익 정체 양상이 나타나겠지만 장기 이익/DPS 성장 가능성이 높다는 점을 감안하면 7.5%에 달하는 기대배당수익률은 쉽게 오는 기회가 아니기 때문. 과거 사례를 감안 시 현 주가는 락바텀이라고 보이며 장/단기 매수 적기라는 판단'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 06월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,125원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,125원 대비 14.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,938원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 7월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 2분기 실적 시즌을 맞이해 양호한 2분기 실적을 발표할 전망이고, 2) 상반기 실적 결과를 토대로 2023년 이익 성장에 대한 신뢰가 높아질 것이며, 3) 현재 외국인 지분율/회사채 발행 금리를 감안할 시 8월 실적 시즌 자사주 매입 추진이 발표될 가능성이 높고, 4) DPS 감소 가능성이 희박함을 감안 시현재 7.5%에 달하는 기대배당수익률은 절대 매력적인 권역이기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에 4,711억원(+3% YoY, -5% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,899억원)을 하회하겠지만 YoY 이익 증가 흐름을 이어갈 전망. 수급 부진 속에 SKT 주가 약세가 진행 중. 하지만 실적 흐름 및 주가 성과로 보면 매수가 맞다는 판단. 1분기에 이어 2분기에도 전년동기비 이익 성장을 지속할 전망이라 올해 연간으로 보면 의미 있는 이익 증가를 기록할 것이 자명한데 주가는 1분기 실적 시즌 이후 재차 하락세를 나타냈기 때문. 2분기 실적 시즌을 맞이하여 재차 주가 상승이 나타날 것으로 기대되며 단기 투자는 물론 배당을 염두에 둔 장기 매수 전략이 유효하다는 판단. 2024년 하반기 일시적인 이익 정체 양상이 나타나겠지만 장기 이익/DPS 성장 가능성이 높다는 점을 감안하면 7.5%에 달하는 기대배당수익률은 쉽게 오는 기회가 아니기 때문. 과거 사례를 감안 시 현 주가는 락바텀이라고 보이며 장/단기 매수 적기라는 판단'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 06월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,125원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,125원 대비 14.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,938원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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