[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 '좋은 Dual, 더 좋을 수 있는 Triple!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자 포인트는 ① 1분기에 이어 2분기도 양호한 실적이 예상되며, ② NASH 치료제로 개발 중인 Dual 아고니스트와 Triple 아고니스트의 상업적 성과가 기대되고, ③ 평택 바이오플랜트를 활용해 CMO 사업에 본격 진출했으며, ④ AACR 2023에서 이중항체, 지속형 인터루킨-2, mRNA 기반 항암백신 등 7건의 연구 결과를 발표할 만큼 신약 개발이 다각도로 진행되고 있다는 점'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 2Q23 매출액을 3,527억원 (+11.2% YoY), 영업이익을 410억원(+29.9% YoY)으로 추정. 이는 컨센서스에 부합하는 수준. 내수 매출액은 개량신약의 호조세로 전년 동기 대비 약 8% 증가할 것으로 예상되며, 북경한미약품도 20% 이상 고성장세가 지속될 것으로 보임. 이때 영업이익률은 0.7%p YoY 상승한 10.6%로 기술료수익이 크지 않을 것임을 감안하면 양호한 수준'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 04월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,684원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,684원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자 포인트는 ① 1분기에 이어 2분기도 양호한 실적이 예상되며, ② NASH 치료제로 개발 중인 Dual 아고니스트와 Triple 아고니스트의 상업적 성과가 기대되고, ③ 평택 바이오플랜트를 활용해 CMO 사업에 본격 진출했으며, ④ AACR 2023에서 이중항체, 지속형 인터루킨-2, mRNA 기반 항암백신 등 7건의 연구 결과를 발표할 만큼 신약 개발이 다각도로 진행되고 있다는 점'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 2Q23 매출액을 3,527억원 (+11.2% YoY), 영업이익을 410억원(+29.9% YoY)으로 추정. 이는 컨센서스에 부합하는 수준. 내수 매출액은 개량신약의 호조세로 전년 동기 대비 약 8% 증가할 것으로 예상되며, 북경한미약품도 20% 이상 고성장세가 지속될 것으로 보임. 이때 영업이익률은 0.7%p YoY 상승한 10.6%로 기술료수익이 크지 않을 것임을 감안하면 양호한 수준'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 04월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,684원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,684원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.