[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 CJ제일제당(097950)에 대해 '하반기 저점 통과 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한화투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '미주 식품은 안정적인 성장세를 이어가며 23년 상반기 물류 제외 매출액 비중의 25%까지 확대될 전망. 또한 23년부터 미주 법인 통합에 따른 효율화도 기대해볼 수 있음. 스페셜티 비중 확대가 지속되는 점, 중국 리오프닝 본격화로 핵산 실적 회복이 예상되는 점, 2023년 1분기를 저점으로 베트남 돈가가 회복 추세인 점, 2022년 3분기부터 (-) 전환한 국내 가공식품 판매 추이 역시 기저부담이 완화될 수 있는 점을 감안하면 하반기 저점 통과가 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 2분기 연결 매출액은 7조 3,519억원(-2.2% YoY, +4.0% QoQ), 영업이익은 3,135억원(-37.8% YoY, +24.0% QoQ)으로 추정. 물류 부문을 제외한 영업이익은 2,042억원(-48.1% YoY)으로 컨센서스 영업이익 2,285억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,167원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,167원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 400,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한화투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '미주 식품은 안정적인 성장세를 이어가며 23년 상반기 물류 제외 매출액 비중의 25%까지 확대될 전망. 또한 23년부터 미주 법인 통합에 따른 효율화도 기대해볼 수 있음. 스페셜티 비중 확대가 지속되는 점, 중국 리오프닝 본격화로 핵산 실적 회복이 예상되는 점, 2023년 1분기를 저점으로 베트남 돈가가 회복 추세인 점, 2022년 3분기부터 (-) 전환한 국내 가공식품 판매 추이 역시 기저부담이 완화될 수 있는 점을 감안하면 하반기 저점 통과가 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 2분기 연결 매출액은 7조 3,519억원(-2.2% YoY, +4.0% QoQ), 영업이익은 3,135억원(-37.8% YoY, +24.0% QoQ)으로 추정. 물류 부문을 제외한 영업이익은 2,042억원(-48.1% YoY)으로 컨센서스 영업이익 2,285억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,167원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,167원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 400,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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