[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 삼성전기(009150)에 대해 '중화 모바일 수요 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 실적은 시장 예상치에 부합할 것. FC-BGA가 약세이더라도 MLCC와 카메라모듈이 만회할 것. 중국 스마트폰 고객사들의 유통 재고 건전화 조짐이 나타나고 있음. MLCC가 중화향 모바일 및 IT용 출하가 증가하며 실적 회복을 이끌 것. 이번 경기 사이클에서 실적 저점은 이미 통과했다고 판단. 동사는 IT Set 수요 회복기에 영업레버리지 효과가 크다는 특징을 가짐'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 1,945억원(QoQ 39%, YoY -46%)으로 예상. 당초 예상보다 FC-BGA가 약세를 보이더라도, MLCC와 카메라모듈이 양호한 성과를 달성하며 만회할 것. 3분기에도 MLCC 주도로 실적 개선 추세를 이어갈 것. 3분기 영업이익은 2,855억원(QoQ 47%, YoY -8%)으로 추정. 신규 사업 진출 시도를 관심있게 바라보자.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 20일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 04월 27일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 183,696원 대비 8.9% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,667원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 실적은 시장 예상치에 부합할 것. FC-BGA가 약세이더라도 MLCC와 카메라모듈이 만회할 것. 중국 스마트폰 고객사들의 유통 재고 건전화 조짐이 나타나고 있음. MLCC가 중화향 모바일 및 IT용 출하가 증가하며 실적 회복을 이끌 것. 이번 경기 사이클에서 실적 저점은 이미 통과했다고 판단. 동사는 IT Set 수요 회복기에 영업레버리지 효과가 크다는 특징을 가짐'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 1,945억원(QoQ 39%, YoY -46%)으로 예상. 당초 예상보다 FC-BGA가 약세를 보이더라도, MLCC와 카메라모듈이 양호한 성과를 달성하며 만회할 것. 3분기에도 MLCC 주도로 실적 개선 추세를 이어갈 것. 3분기 영업이익은 2,855억원(QoQ 47%, YoY -8%)으로 추정. 신규 사업 진출 시도를 관심있게 바라보자.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 20일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 04월 27일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 183,696원 대비 8.9% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,667원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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