[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 LG생활건강(051900)에 대해 '하반기 회복에 무게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 760,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
하나증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '하반기 2가지 요소가 기대. ① 1분기 부진했던 대중국 수요의 점진적 회복, ② 비중국 부문인 미국과 일본의 외형 확대 및 흑자전환 등. LG생활건강은 지난해 중국 매출이 30% 이상 감소하고, 1분기도 더딘 소비 회복 영향으로 부진 이어졌음. 면세의 경우 지난해 40% 이상 감소하고, 1분기 또한 면세 채널의 송객 수수료 인하 정책 영향을 받으며 이익 체력이 급감. 중국 소비가 기대보다는 더디나, 점진적으로 개선되는 만큼 하반기는 이보다 부진하기 어려울 것으로 판단. 또한 방한 외국인 유입으로 후 외에 기타 브랜드(숨/오휘/빌리프/CNP 등)의 수혜가 기대됨에 따라 면세 감소폭은 축소될 것. LG생활건강은 대중국 수요 약세로 2022년 연중 재고 부담 해소를 위해 노력했으며, 현재 부자재 관련 소폭의 리스타킹이 감지되는 것으로 보임. 이는 하반기 개선에 무게를 둔 움직임으로 실적 흐름 또한 상저하고 흐름으로 나타날 것'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 LG생활건강의 연결 매출은 전년동기비 4% 성장한 7.5조원, 영업이익은 3% 감소한 6.9천억원 전망. 연간 이익 감소를 추정하는데, 상반기 중국의 더딘 수요 회복과 면세 채널의 송객 수수료 정책 변화로 화장품 손익이 급감한 영향'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 760,000원 -> 760,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 760,000원은 2023년 03월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 760,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 30일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 02일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 760,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 765,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 760,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 765,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 765,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 729,286원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
하나증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '하반기 2가지 요소가 기대. ① 1분기 부진했던 대중국 수요의 점진적 회복, ② 비중국 부문인 미국과 일본의 외형 확대 및 흑자전환 등. LG생활건강은 지난해 중국 매출이 30% 이상 감소하고, 1분기도 더딘 소비 회복 영향으로 부진 이어졌음. 면세의 경우 지난해 40% 이상 감소하고, 1분기 또한 면세 채널의 송객 수수료 인하 정책 영향을 받으며 이익 체력이 급감. 중국 소비가 기대보다는 더디나, 점진적으로 개선되는 만큼 하반기는 이보다 부진하기 어려울 것으로 판단. 또한 방한 외국인 유입으로 후 외에 기타 브랜드(숨/오휘/빌리프/CNP 등)의 수혜가 기대됨에 따라 면세 감소폭은 축소될 것. LG생활건강은 대중국 수요 약세로 2022년 연중 재고 부담 해소를 위해 노력했으며, 현재 부자재 관련 소폭의 리스타킹이 감지되는 것으로 보임. 이는 하반기 개선에 무게를 둔 움직임으로 실적 흐름 또한 상저하고 흐름으로 나타날 것'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 LG생활건강의 연결 매출은 전년동기비 4% 성장한 7.5조원, 영업이익은 3% 감소한 6.9천억원 전망. 연간 이익 감소를 추정하는데, 상반기 중국의 더딘 수요 회복과 면세 채널의 송객 수수료 정책 변화로 화장품 손익이 급감한 영향'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 760,000원 -> 760,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 760,000원은 2023년 03월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 760,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 30일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 02일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 760,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 765,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 760,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 765,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 765,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 729,286원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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