[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 티엘비(356860)에 대해 '하반기 가파른 반등을 기대하는 이유'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2Q23 주요 고객사의 Bit growth 반등으로 매출액과 수익성 모두 전분기 대비 성장 예상. DDR5 매출은 127억원(+33.0% QoQ, +141.6% YoY, 매출비중:28%)를 기록하며 견고한 성장세가 이어질 전망. 티엘비 기판에 대한 프리미엄 반영 필요. 높은 DDR5 매출 비중과 탈중국화 및 경쟁사의 생산 이슈에 따른 수혜를 누릴 수 있다는 점을 고려, 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 타 기판업체 대비 매우 높기 때문에 2022년 고점 멀티플 적용이 적합하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,375원, 메리츠증권 긍정적 평가
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,375원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2Q23 주요 고객사의 Bit growth 반등으로 매출액과 수익성 모두 전분기 대비 성장 예상. DDR5 매출은 127억원(+33.0% QoQ, +141.6% YoY, 매출비중:28%)를 기록하며 견고한 성장세가 이어질 전망. 티엘비 기판에 대한 프리미엄 반영 필요. 높은 DDR5 매출 비중과 탈중국화 및 경쟁사의 생산 이슈에 따른 수혜를 누릴 수 있다는 점을 고려, 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 타 기판업체 대비 매우 높기 때문에 2022년 고점 멀티플 적용이 적합하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,375원, 메리츠증권 긍정적 평가
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,375원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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