[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '본격적인 해외성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '230만 등록자 중 11.2만명에 불과한 네이버플레이스 광고주가 두배씩 증가하며 광고시장 둔화에도 검색광고 매출 성장을 유지하고 있고, 미국 내 유일하게 견조한 성장을 유지 중인 포쉬마크는 수수료 매출 위주이기 때문에 일정 매출 상회 시 큰 수익성 개선이 기대. 여름 출시 예정인 한국어 특화된 동사의 생성형 AI 검색은 챗GPT 사용 증가에 따른 검색점 유율 잠식 우려를 불식 시켜줄 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q23 매출액 2조 2,804억원(YoY +23.6%, QoQ +0.4%), 영업이익 3,305억원(YoY +9.5%, QoQ -1.8%), 지배순이익 551억원(YoY -67.8%, QoQ -63.0%) 기록. 영업이익 시장 기대치를 상회. 2분기 광고 성수기, 플레이스 광고주 증가세 견조, 포쉬마크 및 야후재팬 쇼핑 광고 도입 등으로 실적 개선 예상. 특히, 국내 NAVER 쇼핑광고 연매출액이 1조원 수준임을 감안할 때, 새로 추가되는 포쉬마크 쇼핑(Seller)광고 및 야후재팬 쇼핑검색 수익배분 매출은 동사 장단기 성장 및 수익성 개선에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,950원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,950원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,048원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '230만 등록자 중 11.2만명에 불과한 네이버플레이스 광고주가 두배씩 증가하며 광고시장 둔화에도 검색광고 매출 성장을 유지하고 있고, 미국 내 유일하게 견조한 성장을 유지 중인 포쉬마크는 수수료 매출 위주이기 때문에 일정 매출 상회 시 큰 수익성 개선이 기대. 여름 출시 예정인 한국어 특화된 동사의 생성형 AI 검색은 챗GPT 사용 증가에 따른 검색점 유율 잠식 우려를 불식 시켜줄 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q23 매출액 2조 2,804억원(YoY +23.6%, QoQ +0.4%), 영업이익 3,305억원(YoY +9.5%, QoQ -1.8%), 지배순이익 551억원(YoY -67.8%, QoQ -63.0%) 기록. 영업이익 시장 기대치를 상회. 2분기 광고 성수기, 플레이스 광고주 증가세 견조, 포쉬마크 및 야후재팬 쇼핑 광고 도입 등으로 실적 개선 예상. 특히, 국내 NAVER 쇼핑광고 연매출액이 1조원 수준임을 감안할 때, 새로 추가되는 포쉬마크 쇼핑(Seller)광고 및 야후재팬 쇼핑검색 수익배분 매출은 동사 장단기 성장 및 수익성 개선에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,950원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,950원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,048원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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