[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 SK텔레콤(017670)에 대해 '스스로 이겨내는 위기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 연결 영업이익 4,729억원(+9.4% YoY)으로 기대치(4,786억원) 부합 전망. 1Q23 무선 ARPU 하락에도 이동전화수익은 전년 대비 +1.7% 성장 전망. 인건비 일회성(750억원) 기저효과로 별도 영업이익 6년만에 4천억원대 회복. 2023년 매출액 17.63조원(+1.9% YoY), 영업이익 1.75조원(+8.8% YoY) 전망. 7.1%의 높은 기대 배당수익률, 자사주 매입/소각 등 추가적 주주환원 고려.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 3,829억원(+2.5% YoY), 4,729억원(+9.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 4,786억원)에 부합할 전망. 2023년 연결 매출액은 17조 6,258억원(+1.9% YoY), 영업이익 1조 7,541억원(+8.8% YoY)을 전망. 별도 영업이익은 1조 4,535억원(+10.0% YoY), SK브로드밴드 영업이익 3,158억원(+3.3% YoY)을 전망하며, 5G 가입자는 1,653만명으로 핸드셋 가입자 대비 49.3% 보급률을 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 65,000원(-4.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,412원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,412원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,526원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 1Q23 연결 영업이익 4,729억원(+9.4% YoY)으로 기대치(4,786억원) 부합 전망. 1Q23 무선 ARPU 하락에도 이동전화수익은 전년 대비 +1.7% 성장 전망. 인건비 일회성(750억원) 기저효과로 별도 영업이익 6년만에 4천억원대 회복. 2023년 매출액 17.63조원(+1.9% YoY), 영업이익 1.75조원(+8.8% YoY) 전망. 7.1%의 높은 기대 배당수익률, 자사주 매입/소각 등 추가적 주주환원 고려.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 3,829억원(+2.5% YoY), 4,729억원(+9.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 4,786억원)에 부합할 전망. 2023년 연결 매출액은 17조 6,258억원(+1.9% YoY), 영업이익 1조 7,541억원(+8.8% YoY)을 전망. 별도 영업이익은 1조 4,535억원(+10.0% YoY), SK브로드밴드 영업이익 3,158억원(+3.3% YoY)을 전망하며, 5G 가입자는 1,653만명으로 핸드셋 가입자 대비 49.3% 보급률을 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 65,000원(-4.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,412원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,412원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,526원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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