[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 이수페타시스(007660)에 대해 '1분기 실적 Preview'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1분기 영업이익 212억원(QoQ -30%, YoY 12%)으로 기존 추정치(273억원) 하회할 전망. 1분기도 완전가동 상태 기조 유지하며 매출액은 양호하겠지만, 수익성 저하 불가피. 서버향 MLB 위주의 제품 Mix 약화, 일회성 비용 이연, 원화 강세 등이 수익성 하락 요인. 다만, 1분기도 G사 중심의 신규 수주 호조 지속, 패키지기판을 포함한 PCB 업종 내 차별적 실적 기조 유효'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 매출액 7,031억원(YoY 9%), 영업이익 1,067억원(YoY -8%) 전망. 분기별 실적은 1분기 저점으로 우상향 기조 예상. 고객 다변화 성과 지속. 안정적 대형 매출 고객사 5개사로 확대. 신규 4공장 증설 투자 진행 중. 증설 완료되는 내년 하반기에는 생산능력이 월 22,000㎡로 47% 확대. 중국 법인 실적 개선 추세 지속'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1분기 영업이익 212억원(QoQ -30%, YoY 12%)으로 기존 추정치(273억원) 하회할 전망. 1분기도 완전가동 상태 기조 유지하며 매출액은 양호하겠지만, 수익성 저하 불가피. 서버향 MLB 위주의 제품 Mix 약화, 일회성 비용 이연, 원화 강세 등이 수익성 하락 요인. 다만, 1분기도 G사 중심의 신규 수주 호조 지속, 패키지기판을 포함한 PCB 업종 내 차별적 실적 기조 유효'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 매출액 7,031억원(YoY 9%), 영업이익 1,067억원(YoY -8%) 전망. 분기별 실적은 1분기 저점으로 우상향 기조 예상. 고객 다변화 성과 지속. 안정적 대형 매출 고객사 5개사로 확대. 신규 4공장 증설 투자 진행 중. 증설 완료되는 내년 하반기에는 생산능력이 월 22,000㎡로 47% 확대. 중국 법인 실적 개선 추세 지속'라고 밝혔다.
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