[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '실적보다는 수주 성과 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 1분기 연결 잠정 실적은 매출액 2.40조원(+10.8%, YoY), 영업이익 1,765억원(+1.2%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 2분기 알제리 PDH/PP를 비롯해 사우디 자푸라 2, 인도네시아 화공과 하반기 Hail&Ghasha 등 다수의 수주 파이프라인을 감안한다면 여전히 가이던스 달성 가능성은 유효. 연내 7건의 FEED TO EPC 전환 Project 수주 가능성 역시 유효한 상황. 비화공 부문 역시 삼성전자 평택 P-4를 중심으로 미국 Taylor 수주가 2023년 보다 본격화 될 것. 2차전지 소재 부문과 올해 3월 기 투자를 발표한 삼성바이오로직스 5공장 수주 가능성 역시 이어질 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,536원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,000원은 23년 02월 01일 발표한 삼성증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,536원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,154원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 1분기 연결 잠정 실적은 매출액 2.40조원(+10.8%, YoY), 영업이익 1,765억원(+1.2%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 2분기 알제리 PDH/PP를 비롯해 사우디 자푸라 2, 인도네시아 화공과 하반기 Hail&Ghasha 등 다수의 수주 파이프라인을 감안한다면 여전히 가이던스 달성 가능성은 유효. 연내 7건의 FEED TO EPC 전환 Project 수주 가능성 역시 유효한 상황. 비화공 부문 역시 삼성전자 평택 P-4를 중심으로 미국 Taylor 수주가 2023년 보다 본격화 될 것. 2차전지 소재 부문과 올해 3월 기 투자를 발표한 삼성바이오로직스 5공장 수주 가능성 역시 이어질 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,536원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,000원은 23년 02월 01일 발표한 삼성증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,536원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 삼성엔지니어링의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,154원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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