[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 'NASH 후보물질의 성과에 CMO 수주 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q23 실적이 우수할 것으로 예상돼 2023년과 2024년 영업이익을 각각 8.0%, 9.9% 상향. 투자 포인트는 ① 내수와 중국에서 양호한 성장이 지속될 것이며, ② NASH 치료제로 개발 중인 Triple 아고니스트의 기술이전과 Dual 아고니스트의 임상2a상 결과 발표가 기대되고, ③ 평택 바이오플랜트를 활용해 CMO 사업에 본격 진출했으며, ④ AACR 2023에서 이중항체, 지속형 인터루킨-2, mRNA 기반 항암백신 등 7건의 연구 결과를 발표할 만큼 신약 개발이 다각도로 진행되고 있다는 점'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 1Q23 매출액을 3,565억원(+11.0% YoY), 영업이익을 497억원(+21.5% YoY)으로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 상회하는 수준. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 02월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,316원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 366,316원 대비 14.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 390,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 KB증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q23 실적이 우수할 것으로 예상돼 2023년과 2024년 영업이익을 각각 8.0%, 9.9% 상향. 투자 포인트는 ① 내수와 중국에서 양호한 성장이 지속될 것이며, ② NASH 치료제로 개발 중인 Triple 아고니스트의 기술이전과 Dual 아고니스트의 임상2a상 결과 발표가 기대되고, ③ 평택 바이오플랜트를 활용해 CMO 사업에 본격 진출했으며, ④ AACR 2023에서 이중항체, 지속형 인터루킨-2, mRNA 기반 항암백신 등 7건의 연구 결과를 발표할 만큼 신약 개발이 다각도로 진행되고 있다는 점'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 1Q23 매출액을 3,565억원(+11.0% YoY), 영업이익을 497억원(+21.5% YoY)으로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 상회하는 수준. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 02월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,316원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 366,316원 대비 14.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 390,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 KB증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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