[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 티엘비(356860)에 대해 '반등이 가장 빠른 PCB(기판)은 티엘비'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
SK증권에서 티엘비(356860)에 대해 '다수의 기판 기업들 중에서 티엘비를 주목하는 이유는 ① DDR5 관련 매출 비중이 가장 높은 기업. 4Q22 기준(PC 용, 서버용) DRAM 모듈이 전사 매출내 53%를 차지. ② 경쟁사의 모듈 PCB 경쟁력이 약화됨. 업황부진 및 패키징기 판과의 가격 차이 때문. ③ 베트남 신공장의 완공은 3분기 내로 목표하고 있음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q23 영업이익은 19억원(-79% YoY)으로 전망. 여덟 분기 만에 최저 실적. 그러나 2Q23에는 49억원(-51% YoY)으로 반등을 기대. 23년 영업이익은 189억원(-51% YoY)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,500원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,500원을 제시했다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,167원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,167원 대비 -6.9% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 SK증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
SK증권에서 티엘비(356860)에 대해 '다수의 기판 기업들 중에서 티엘비를 주목하는 이유는 ① DDR5 관련 매출 비중이 가장 높은 기업. 4Q22 기준(PC 용, 서버용) DRAM 모듈이 전사 매출내 53%를 차지. ② 경쟁사의 모듈 PCB 경쟁력이 약화됨. 업황부진 및 패키징기 판과의 가격 차이 때문. ③ 베트남 신공장의 완공은 3분기 내로 목표하고 있음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q23 영업이익은 19억원(-79% YoY)으로 전망. 여덟 분기 만에 최저 실적. 그러나 2Q23에는 49억원(-51% YoY)으로 반등을 기대. 23년 영업이익은 189억원(-51% YoY)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,500원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,500원을 제시했다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,167원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,167원 대비 -6.9% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 SK증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.