[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 한화솔루션(009830)에 대해 '호조세가 지속되는 태양광 시장과 AMPC 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q23 영업이익은 기초소재 부진에도 태양광 사업 호조로 컨센서스 수준의 영업이익 기록 기대. 미국 태양광 수요는 IRA 영향으로 지속 전망치가 상향조정 되고 있음. 일부 중국산 모듈이 미국 으로 수입되겠으나, 강한 수요가 더욱 중요. 동사 AMPC 혜택은 아직 영업이익에 반영하지 않았음. AMPC 혜택 중 Direct Payment는 신청후 5년간 유효. 따라서, 신청 시점에 대한 회사의 판단을 확인한 후 반영할 예정. 미국 First Solar는 AMPC 혜택은 영업비용 차감 형태로 영업이익에 반영하면서 이익 전망치 대폭 상향조정 되었음. First Solar는 큰 폭의 주가 상승에도 여전히 과거 대비 Valuation 매력적. 동사 역시 AMPC 혜택으로 인해 Valuation 매력 높아질 것. 화학업종 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 실적은 매출액 3.0조원(-22.6% qoq, 2.4% yoy), 영업이익 2,423억원(+33.0% qoq, 55.5% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 영업이익 기록 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 02월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 22일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 03월 31일 발표한 IBK투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 13.8% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,822원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q23 영업이익은 기초소재 부진에도 태양광 사업 호조로 컨센서스 수준의 영업이익 기록 기대. 미국 태양광 수요는 IRA 영향으로 지속 전망치가 상향조정 되고 있음. 일부 중국산 모듈이 미국 으로 수입되겠으나, 강한 수요가 더욱 중요. 동사 AMPC 혜택은 아직 영업이익에 반영하지 않았음. AMPC 혜택 중 Direct Payment는 신청후 5년간 유효. 따라서, 신청 시점에 대한 회사의 판단을 확인한 후 반영할 예정. 미국 First Solar는 AMPC 혜택은 영업비용 차감 형태로 영업이익에 반영하면서 이익 전망치 대폭 상향조정 되었음. First Solar는 큰 폭의 주가 상승에도 여전히 과거 대비 Valuation 매력적. 동사 역시 AMPC 혜택으로 인해 Valuation 매력 높아질 것. 화학업종 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 실적은 매출액 3.0조원(-22.6% qoq, 2.4% yoy), 영업이익 2,423억원(+33.0% qoq, 55.5% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 영업이익 기록 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 02월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 22일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 03월 31일 발표한 IBK투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 13.8% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,822원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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