[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '꾸준한 이익 성장에 대한 프리미엄'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '한미약품을 탐방하여 최근 영업 현황 및 주요 R&D 진행 현황을 업데이트하였음. 북경한미는 2023년 견조한 이익 성장이 예상됨. 2022년말 COVID-19 영향으로 생산 차질에 따른 실적 부진이 있었으나 빠르게 정상화되어 1 분기 영업 상황은 좋은 것으로 파악됨. 미국에서 2022년 10월경 판매를 시작한 롤베돈(호중구 감소증 치료제)는 항암치료 시 미국 가이드라인인 NCCN에 등재되었고 약 2달간 판매액이 100 억원을 상회한 것으로 파악됨. 선두 R&D 과제들(NASH 치료제 후보 물질들)의 임상 결과는 하반기 학회 등을 통해 확인 가능할 전망. 2023년 매출성장 8%y-y, 영업이익 성장 12%y-y 를 예상함. 판관비 통제, 북경한미의 실적 호조, NASH 파이프라인 관련 마일스톤 유입 또는 기술이전 등이 이루어질 경우 이익 증가가 당사 예상치를 상회할 가능성 있음.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 09월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,294원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 355,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,632원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '한미약품을 탐방하여 최근 영업 현황 및 주요 R&D 진행 현황을 업데이트하였음. 북경한미는 2023년 견조한 이익 성장이 예상됨. 2022년말 COVID-19 영향으로 생산 차질에 따른 실적 부진이 있었으나 빠르게 정상화되어 1 분기 영업 상황은 좋은 것으로 파악됨. 미국에서 2022년 10월경 판매를 시작한 롤베돈(호중구 감소증 치료제)는 항암치료 시 미국 가이드라인인 NCCN에 등재되었고 약 2달간 판매액이 100 억원을 상회한 것으로 파악됨. 선두 R&D 과제들(NASH 치료제 후보 물질들)의 임상 결과는 하반기 학회 등을 통해 확인 가능할 전망. 2023년 매출성장 8%y-y, 영업이익 성장 12%y-y 를 예상함. 판관비 통제, 북경한미의 실적 호조, NASH 파이프라인 관련 마일스톤 유입 또는 기술이전 등이 이루어질 경우 이익 증가가 당사 예상치를 상회할 가능성 있음.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 09월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,294원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 355,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,632원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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