[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '전장 전문 업체로 거듭나는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2023년 실적은 매출액 2,894억원(+10% YoY), 영업이익 310억원(+2% YoY, 영업이익률 10.7%)으로 추정. ① 하반기 IT 업황 반등이 전망됨에 따라 IT향 MLCC 수급상황 개선이 전망. ② 성장세와 부가가치가 높은 전장 중심으로 사업구조가 개편되고 있음. 전장용 MLCC(LG전자, 현대모비스, 테슬라 등에 공급)와 DCLC 등 전기차/자율주행차 확산 시 전방 수요가 늘어날 수 있는 사업의 비중이 확대되고 있음. 자동차는 전장화 될수록 대당 MLCC 탑재량이 늘어나기 때문에 전방 시장 고성장에 따른 수혜가 예상되며, DCLC도 현대모비스를 거쳐 공급하는 고객군 및 수주 규모가 확대되고 있어 향후 가파른 실적 성장이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 649억원(-5% YoY), 영업이익 42억원(-53% YoY, 영업이익률 6.5%)으로 추정. IT용 MLCC 수요 부진이 지속되는 가운데, 재고 소진을 위해 연초 제품 단가 인하가 단행됨에 따라 수익성이 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 03월 24일 발표한 DS투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 4.1% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2023년 실적은 매출액 2,894억원(+10% YoY), 영업이익 310억원(+2% YoY, 영업이익률 10.7%)으로 추정. ① 하반기 IT 업황 반등이 전망됨에 따라 IT향 MLCC 수급상황 개선이 전망. ② 성장세와 부가가치가 높은 전장 중심으로 사업구조가 개편되고 있음. 전장용 MLCC(LG전자, 현대모비스, 테슬라 등에 공급)와 DCLC 등 전기차/자율주행차 확산 시 전방 수요가 늘어날 수 있는 사업의 비중이 확대되고 있음. 자동차는 전장화 될수록 대당 MLCC 탑재량이 늘어나기 때문에 전방 시장 고성장에 따른 수혜가 예상되며, DCLC도 현대모비스를 거쳐 공급하는 고객군 및 수주 규모가 확대되고 있어 향후 가파른 실적 성장이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 649억원(-5% YoY), 영업이익 42억원(-53% YoY, 영업이익률 6.5%)으로 추정. IT용 MLCC 수요 부진이 지속되는 가운데, 재고 소진을 위해 연초 제품 단가 인하가 단행됨에 따라 수익성이 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 03월 24일 발표한 DS투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 4.1% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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