[서울=뉴스핌] 박두호 기자 = 삼성그룹 최초의 공모상장 리츠인 삼성FN리츠는 지난 10일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 27일 밝혔다.
삼성FN리츠는 이번 상장을 통해 총 1189억 원을 조달할 계획이다. 공모가는 5000원이며, 공모주식수는 2378만주이다. 수요예측을 오는 3월 20일부터 21일, 청약도 27일부터 28일에 진행한다. 이후 유가증권시장에 4월내 상장할 예정이다.
삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스의 4개사인 삼성생명, 삼성화재, 삼성SRA자산운용, 삼성증권이 참여했다. 우량 오피스 자산 대치타워와 에스원빌딩을 기초자산으로 하는 코어 자산 포트폴리오를 구축했다.
대치타워는 삼성생명보험이 주요 임차인으로 약 65%를 사용하고 있으며, 현재 임대율이 99.1%로 안정적인 임대 수입이 기대된다. 에스원빌딩은 삼성그룹계열의 보안 기업 에스원이 준공 이후 21년간 100% 임차해 사용하고 있어 안정적인 임대 수입이 기대되는 우량 자산이다.
삼성FN리츠는 상장 리츠 최초로 1, 4, 7, 10월 결산 기준 분기 배당을 실시할 예정이다. 보유하고 있는 우량자산의 안정성을 기반으로 평균 5.6%의 배당을 통해 정기적이고 안정적인 현금흐름을 제공할 예정이다.
삼성FN리츠는 상장 후 삼성생명과 삼성화재가 보유한 우량 자산에 대한 우선 매수 협상권을 활용해 우량 자산을 편입해 대형다물리츠로 성장한다는 계획이다.
삼성FN리츠 관계자는 "삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스가 직접 참여하고 운용하는 리츠로 차별화된 신뢰성과 안정성, 수익성을 보유하고 있다"며 "상장 이후 우량 자산을 지속적으로 편입하고, 운용 경험 및 역량을 총동원해 삼성FN리츠를 국내 대표 리츠로 성장시킬 것"이라고 전했다.
공동 대표 주관사는 삼성증권과 한국투자증권이며, 공동 주관사는 NH투자증권과 KB증권이다.
[사진=삼성FN리츠] |
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