[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 코오롱인더(120110)에 대해 'KT&G와 친환경 담배필터 개발 계약 체결'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '코오롱인더스트리의 경우 산업용 수지부문에서 이미 폐목재를 활용한 바이오매스로 BPA를 대체하기 위한 노력 진행중. 이에 따라 Cellulose에 대한 역량을 보유하고 있는 것으로 판단. 친환경 소재에 대한 수요가 증가하는 상황에서 이와 관련된 제품에 대한 개발 및 협약 긍정적으로 판단. 회사의 예상 연구기간은 3년(25년말 완료)임. 담배 소재의 경우 OEM과의 협업이 중요한 것을 감안하면, KT&G와의 전략적 협업은 향후 안정적인 사업의 기초가 될 것으로 예상함. 회사는 장기적으로 글로벌 M/S 10% 수준인 4000억원의 매출을 계획 중에 있음. 글로벌 독과점 구조를 감안할때 중장기 계획이기는 하나 안정적 고객 협약이라는 이점을 기반으로 OPM 10%를 가정하면 3분기 영업이익의 약 78%가 추가로 발생하는 효과를 기대할 수 있음'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '코오롱인더스트리의 경우 산업용 수지부문에서 이미 폐목재를 활용한 바이오매스로 BPA를 대체하기 위한 노력 진행중. 이에 따라 Cellulose에 대한 역량을 보유하고 있는 것으로 판단. 친환경 소재에 대한 수요가 증가하는 상황에서 이와 관련된 제품에 대한 개발 및 협약 긍정적으로 판단. 회사의 예상 연구기간은 3년(25년말 완료)임. 담배 소재의 경우 OEM과의 협업이 중요한 것을 감안하면, KT&G와의 전략적 협업은 향후 안정적인 사업의 기초가 될 것으로 예상함. 회사는 장기적으로 글로벌 M/S 10% 수준인 4000억원의 매출을 계획 중에 있음. 글로벌 독과점 구조를 감안할때 중장기 계획이기는 하나 안정적 고객 협약이라는 이점을 기반으로 OPM 10%를 가정하면 3분기 영업이익의 약 78%가 추가로 발생하는 효과를 기대할 수 있음'라고 분석했다.
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