[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 KT(030200)에 대해 '더 완벽한 DIGICO를 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 '23년 연결 영업수익은 26.4조원(+2.8% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.5% YoY)으로 전망. 5G 가입자 증가 및 IPTV 성장에 따른 유무선 서비스 수익의 안정적인 성장이 예상되고 B2B는 22년 DX 수주를 기반으로 매출이 본격화될 것. 특히 금융권 중심으로 공급이 증가하는 AICC와 공공기관 등으로부터 폭증하는 클라우드 수요와 맞물려 고성장을 이어갈 것. 동사는 미디어/콘텐츠 사업 고도화와 전략적 제휴를 바탕으로 DIGICO 사업의 성장을 본격화. 차기 대표이사 선임과 관련해 연임 가능성이 높은 것으로 판단하며 DIGICO 기업으로의 전환이 가속화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익 6.6조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,629억원(-55.9% YoY)으로 시장 컨센서스(6.6조원, 2,302억원)를 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 11월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 11일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,214원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,214원 대비 -10.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 44,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,147원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 '23년 연결 영업수익은 26.4조원(+2.8% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.5% YoY)으로 전망. 5G 가입자 증가 및 IPTV 성장에 따른 유무선 서비스 수익의 안정적인 성장이 예상되고 B2B는 22년 DX 수주를 기반으로 매출이 본격화될 것. 특히 금융권 중심으로 공급이 증가하는 AICC와 공공기관 등으로부터 폭증하는 클라우드 수요와 맞물려 고성장을 이어갈 것. 동사는 미디어/콘텐츠 사업 고도화와 전략적 제휴를 바탕으로 DIGICO 사업의 성장을 본격화. 차기 대표이사 선임과 관련해 연임 가능성이 높은 것으로 판단하며 DIGICO 기업으로의 전환이 가속화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익 6.6조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,629억원(-55.9% YoY)으로 시장 컨센서스(6.6조원, 2,302억원)를 하회할 것'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 11월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 11일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,214원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,214원 대비 -10.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 44,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,147원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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