[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 '유플러스 3.0을 향해 다시 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '23년 연결 영업수익은 14.2조원(+1.8% YoY), 영업이익은 1.1조원(+5.4% YoY)으로 전망. 5G 가입자 증가와 MVNO 점유율 확대를 통한 유무선통신 부문의 성장과 비용 안정화 지속으로 23년에도 이익 성장에는 무리가 없을 것으로 예상. 동사는 최근 구독서비스 출시, IPTV 개편, 키즈OTT 오픈 등 플랫폼 기업 전환을 위한 본격적인 행보를 시작. 올해 자체 콘텐츠 및 신규 서비스 론칭 등 신사업에서의 성과도 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익 3.6조원(+0.5% YoY), 영업이익 2,257억원(+42.6% YoY)으로 시장 컨센서스(3.6조원, 2,276억원)에 부합할 것'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 11월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 14일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,067원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,067원 대비 -18.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,118원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '23년 연결 영업수익은 14.2조원(+1.8% YoY), 영업이익은 1.1조원(+5.4% YoY)으로 전망. 5G 가입자 증가와 MVNO 점유율 확대를 통한 유무선통신 부문의 성장과 비용 안정화 지속으로 23년에도 이익 성장에는 무리가 없을 것으로 예상. 동사는 최근 구독서비스 출시, IPTV 개편, 키즈OTT 오픈 등 플랫폼 기업 전환을 위한 본격적인 행보를 시작. 올해 자체 콘텐츠 및 신규 서비스 론칭 등 신사업에서의 성과도 기대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익 3.6조원(+0.5% YoY), 영업이익 2,257억원(+42.6% YoY)으로 시장 컨센서스(3.6조원, 2,276억원)에 부합할 것'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 11월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 14일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,067원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,067원 대비 -18.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,118원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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