[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '실적으로 가시화 될 비용구조 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q22 누적 기준 영업이익률 2.4%를 기록하며 매출액 성장세가 수익성 개선으로 이어지지 못하는 흐름을 보여왔음. 그러나 4Q22부터는 비로소 원재료비, 물류비 등 주요 감익 요인으로 작용했던 비용구조에 대한 개선이 나타날 전망. 이러한 수익성 개선 모멘텀을 2023년까지 이끌고 가면서 낮은 '22년 실적 기저에 따른 증익이 수반될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 2.2조 원(+14.8% YoY), 영업이익 1,017억 원(+67.4% YoY)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2022년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,258원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,258원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,258원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,633원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q22 누적 기준 영업이익률 2.4%를 기록하며 매출액 성장세가 수익성 개선으로 이어지지 못하는 흐름을 보여왔음. 그러나 4Q22부터는 비로소 원재료비, 물류비 등 주요 감익 요인으로 작용했던 비용구조에 대한 개선이 나타날 전망. 이러한 수익성 개선 모멘텀을 2023년까지 이끌고 가면서 낮은 '22년 실적 기저에 따른 증익이 수반될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 2.2조 원(+14.8% YoY), 영업이익 1,017억 원(+67.4% YoY)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2022년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,258원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,258원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,258원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,633원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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