[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '유효한 성장세에도 주가는 저평가 국면'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4분기 매출액 4,875억원(YoY 21%), 영업이익 344억원(YoY -21%)을 전망. 중국 내 아이폰 생산 차질 우려에도 생산 거점 별 유연한 납품 통해 견조한 매출 달성한 것으로 파악되나, 연말 일회성 비용 규모가 기존 예상대비 커질 것으로 전망. 23년 영업이익 1,697억원(YoY 21%) 전망. 불확실한 매크로 환경 반영해 RF-PCB 수요 보수적으로 가정. 23년 차랑용 무선 충전 사업 온기로 실적에 반영되며, 전기차 배터리용 FPCB 성장 본격화 등 전장용 매출 비중도 지속 확대 예상. 향후 OLED 적용 IT 기기 확대 등 동사의 차별화된 중장기 성장 동력 유효. 23년 기준 PER 5.2배로 현재 주가는 현저한 저평가 국면으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 11월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 28일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,077원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,077원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 48,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,400원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4분기 매출액 4,875억원(YoY 21%), 영업이익 344억원(YoY -21%)을 전망. 중국 내 아이폰 생산 차질 우려에도 생산 거점 별 유연한 납품 통해 견조한 매출 달성한 것으로 파악되나, 연말 일회성 비용 규모가 기존 예상대비 커질 것으로 전망. 23년 영업이익 1,697억원(YoY 21%) 전망. 불확실한 매크로 환경 반영해 RF-PCB 수요 보수적으로 가정. 23년 차랑용 무선 충전 사업 온기로 실적에 반영되며, 전기차 배터리용 FPCB 성장 본격화 등 전장용 매출 비중도 지속 확대 예상. 향후 OLED 적용 IT 기기 확대 등 동사의 차별화된 중장기 성장 동력 유효. 23년 기준 PER 5.2배로 현재 주가는 현저한 저평가 국면으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 11월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 28일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,077원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,077원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 48,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,400원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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