[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '시장은 더 큰 모멘텀을 원한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 'EV 고객사 양산일정에 따라 2H23의 실적이 상대적으로 강세 보일 전망. IDB/MDPS 등 핵심 샤시 전동화 트렌드에서 Tier-1급 수주 실적 존재. 다만 지속적인 멀티플 향상을 위해서는 글로벌 EV社외 수주 다변화 가속화가 필요. 최대 강점이자 투자포인트중 하나인 HL Klemove의 성장 가능성 재확인 필요. Level2 이후부터 ADAS의 경쟁강도가 심화되고 있어 DCU의 글로벌 OEM수주 지연 가능성 존재.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2023년 추정 매출액 및 영업이익은 각각 8.6조원(YoY +15.8%), 3,732억원(YoY +28.6%)'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 60,000원(-11.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 10월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,875원 대비 -14.1% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 HL만도의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 'EV 고객사 양산일정에 따라 2H23의 실적이 상대적으로 강세 보일 전망. IDB/MDPS 등 핵심 샤시 전동화 트렌드에서 Tier-1급 수주 실적 존재. 다만 지속적인 멀티플 향상을 위해서는 글로벌 EV社외 수주 다변화 가속화가 필요. 최대 강점이자 투자포인트중 하나인 HL Klemove의 성장 가능성 재확인 필요. Level2 이후부터 ADAS의 경쟁강도가 심화되고 있어 DCU의 글로벌 OEM수주 지연 가능성 존재.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2023년 추정 매출액 및 영업이익은 각각 8.6조원(YoY +15.8%), 3,732억원(YoY +28.6%)'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 60,000원(-11.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 10월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,875원 대비 -14.1% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 HL만도의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.