[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 '품위 유지비가 필요 없는 1위 사업자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT 2.0은 기존 다각화 전략으로 전환해 전통적인 통신업 BM을 변화시키고 새로운 비즈니스로 확장을 도모. 23년 실적 개선에 따른 배당금 증가와 수취하는 배당수익을 바탕으로 주주환원이 강화될 것으로 예상. 마케팅 경쟁 지양 등 비용 통제가 이루어지고 있음에도 5G M/S는 확대 추세를 이어가고 있어 1위 사업자로서 강점을 보여주고 있다는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 예상 연결 영업수익은 17.9조원(+3.5% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.9% YoY, OPM 10.1%)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 65,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 11월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 01일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,833원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,833원 대비 -14.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT 2.0은 기존 다각화 전략으로 전환해 전통적인 통신업 BM을 변화시키고 새로운 비즈니스로 확장을 도모. 23년 실적 개선에 따른 배당금 증가와 수취하는 배당수익을 바탕으로 주주환원이 강화될 것으로 예상. 마케팅 경쟁 지양 등 비용 통제가 이루어지고 있음에도 5G M/S는 확대 추세를 이어가고 있어 1위 사업자로서 강점을 보여주고 있다는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 예상 연결 영업수익은 17.9조원(+3.5% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.9% YoY, OPM 10.1%)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 65,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 11월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 01일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,833원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,833원 대비 -14.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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