[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '안정감을 주는 실적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q22 시장 컨센서스 소폭 상회. T우주’는 3Q22 기준 실사용자 140만명 돌파, 2030 비중 70% 등 긍정적 성과 달성. 미래 성장 전략은 긍정적이며, 본업의 성과에만 집중해도 현재 주가는 저평가 수준. 그 외 A.(에이닷), ifland(이프랜드), IDC, UAM 등 미래 성장을 책임지는 다양한 사업의 성장 잠재력은 긍정적이나, 초기 단계인 만큼 기업가치 반영은 다소 이르다는 판단.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q22 연결 실적은 매출액 4조 3,434억원(+3.1% YoY), 영업이익 4,656억원(+19.2% YoY), 별도 영업이익 3,887억원(+21.6% YoY), SKB 영업이익 797억원(+1.4% YoY)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2022년 11월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 25일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,350원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,350원 대비 -10.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q22 시장 컨센서스 소폭 상회. T우주’는 3Q22 기준 실사용자 140만명 돌파, 2030 비중 70% 등 긍정적 성과 달성. 미래 성장 전략은 긍정적이며, 본업의 성과에만 집중해도 현재 주가는 저평가 수준. 그 외 A.(에이닷), ifland(이프랜드), IDC, UAM 등 미래 성장을 책임지는 다양한 사업의 성장 잠재력은 긍정적이나, 초기 단계인 만큼 기업가치 반영은 다소 이르다는 판단.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q22 연결 실적은 매출액 4조 3,434억원(+3.1% YoY), 영업이익 4,656억원(+19.2% YoY), 별도 영업이익 3,887억원(+21.6% YoY), SKB 영업이익 797억원(+1.4% YoY)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2022년 11월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 25일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,350원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,350원 대비 -10.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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