[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 삼성화재(000810)에 대해 '예상 수준의 실적, 예상보다 높은 배당'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 277,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3분기 시장 컨센서스를 소폭 상회. 내용도 전반적으로 예상 수준. 여전히 실손의료보험 손해율은 100%를 상회(올해 누적 1, 2세대120%, 3세대 118%)하고 있어, 실손 요율 인상 당위성 존재. 배당 관련 전망 긍정적. 기존 배당 정책은 DPS의 안정적 유지지만, 사측은 올해 실적이 예상보다 양호한 만큼 DPS 상향 적극 검토한다고 밝힘. 경상적인 실적 흐름이나 주주환원 관련 사측 의지 긍정적. 자본 적정성 관련 이슈는 자유.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q22 순이익 2,827억원(+1.6% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 277,000원 -> 277,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 277,000원은 2022년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 277,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 22일 259,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 277,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,455원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 277,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,455원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,308원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3분기 시장 컨센서스를 소폭 상회. 내용도 전반적으로 예상 수준. 여전히 실손의료보험 손해율은 100%를 상회(올해 누적 1, 2세대120%, 3세대 118%)하고 있어, 실손 요율 인상 당위성 존재. 배당 관련 전망 긍정적. 기존 배당 정책은 DPS의 안정적 유지지만, 사측은 올해 실적이 예상보다 양호한 만큼 DPS 상향 적극 검토한다고 밝힘. 경상적인 실적 흐름이나 주주환원 관련 사측 의지 긍정적. 자본 적정성 관련 이슈는 자유.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q22 순이익 2,827억원(+1.6% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 277,000원 -> 277,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 277,000원은 2022년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 277,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 22일 259,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 277,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,455원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 277,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,455원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,308원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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