[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '단단한 실적과 구체화되는 일본 사업 '라며 투자의견 'Strong Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 별도법인의 점진적인 이익률 개선 기대. 2023년 자회사 영업적자 확대에도 전사 마진율 방어 가능. 2022년말 야후 재팬과 커머스 광고 솔루션 계약 체결 예정. 해외 사업 성과 가시화되는 시점. 구글과의 검색엔진 계약규모 고려시 광고 솔루션과 마이스마트스토어 합산 매출액 300-350억원 매출액 기여 가능. 매출액 규모보다는 일본 B2B 시장 진출과 Z Holdings/Softbank와의 시너지 효과 시적됐다는 점에 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '매출액 2조 573억원(YoY +19.1%, QoQ +0.6%), 영업이익 3,302억원(YoY -5.6%, QoQ -1.8%), 별도 영업이익 4,220억원(YoY +5.9%, QoQ +6.4%)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 10월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 22일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,100원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,100원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 455,556원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 별도법인의 점진적인 이익률 개선 기대. 2023년 자회사 영업적자 확대에도 전사 마진율 방어 가능. 2022년말 야후 재팬과 커머스 광고 솔루션 계약 체결 예정. 해외 사업 성과 가시화되는 시점. 구글과의 검색엔진 계약규모 고려시 광고 솔루션과 마이스마트스토어 합산 매출액 300-350억원 매출액 기여 가능. 매출액 규모보다는 일본 B2B 시장 진출과 Z Holdings/Softbank와의 시너지 효과 시적됐다는 점에 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '매출액 2조 573억원(YoY +19.1%, QoQ +0.6%), 영업이익 3,302억원(YoY -5.6%, QoQ -1.8%), 별도 영업이익 4,220억원(YoY +5.9%, QoQ +6.4%)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 10월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 22일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,100원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,100원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 455,556원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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