[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q22리뷰: 4분기부터는 디펜스 타임 '라며 투자의견 'STRONG BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 실적은 지배구조개편 과정이어서 컨센서스 무의미. 향후 할인율과 수주/실적과의 전투. 중간지주사 할인율을 적용해야겠지만, 천무 8조원 규모 실행계약 내용을 확인하고 2023~2025년 EPS 상향할 예정. 4 분기는 에어로스페이스가 AM 기저효과로 다시 적자 전환하지만 디펜스가 폴란드 24대 등의 수출 증가와 내수 방산 계절성으로 전사 영업이익은 1천억원대 영업이익으로 호조 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출 1조 3,977억원 ( YoY - 9 %, QoQ - 16 %), 영업이익 644 억원 (- 38 %, - 43 %)'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 09월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,389원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,389원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,556원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 실적은 지배구조개편 과정이어서 컨센서스 무의미. 향후 할인율과 수주/실적과의 전투. 중간지주사 할인율을 적용해야겠지만, 천무 8조원 규모 실행계약 내용을 확인하고 2023~2025년 EPS 상향할 예정. 4 분기는 에어로스페이스가 AM 기저효과로 다시 적자 전환하지만 디펜스가 폴란드 24대 등의 수출 증가와 내수 방산 계절성으로 전사 영업이익은 1천억원대 영업이익으로 호조 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출 1조 3,977억원 ( YoY - 9 %, QoQ - 16 %), 영업이익 644 억원 (- 38 %, - 43 %)'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 09월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,389원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,389원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,556원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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