[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 한미약품(128940)에 대해 '북경한미 약진과 제품믹스로 인한 제품 원가율 개선으로 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '기술료 유입없이 한미 약품 별도와 북경한미의 약진으로 실적 개선이 지속적으로 가능할 것으로 전망. 다만 하반기 기대 했던 포지오티닙의 미국 판매승인이 기대하기 어렵게 되면서 주가는 크게 하락. 내년 상반기 NASH(비알콜성지방간염) 치료를 위한 2가지 파이프라인의 글로벌 임상 2상 결과 발표가 예정. 향후 긍정적인 결과가 나오게 된다면 글로벌 기술수출도 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q22 연결기준 매출액 3,389억원(+11.8%YoY, +7.1%QoQ), 영업이익 420억원(+13.8%YoY,
+33.6%QoQ, OPM 12.4%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 340,000원(-10.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 380,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 15일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,000원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,000원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '기술료 유입없이 한미 약품 별도와 북경한미의 약진으로 실적 개선이 지속적으로 가능할 것으로 전망. 다만 하반기 기대 했던 포지오티닙의 미국 판매승인이 기대하기 어렵게 되면서 주가는 크게 하락. 내년 상반기 NASH(비알콜성지방간염) 치료를 위한 2가지 파이프라인의 글로벌 임상 2상 결과 발표가 예정. 향후 긍정적인 결과가 나오게 된다면 글로벌 기술수출도 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q22 연결기준 매출액 3,389억원(+11.8%YoY, +7.1%QoQ), 영업이익 420억원(+13.8%YoY,
+33.6%QoQ, OPM 12.4%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 340,000원(-10.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 380,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 15일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,000원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,000원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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