[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 '이익 1조원은 문제 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q22 ARPU는 아쉽지만, 매출과 이익은 견조. 5G 보급률이 낮은 것은 그 만큼 5G로의 신규 유입 여유가 충분하다는 의미이기도 하기 때문에, 컨텐츠를 중심으로 부가서비스만 잘 준비된다면, 5G 가입자 증가에 따른 ARPU의 상승 추세 진입도 가능하다고 판단. 23년부터는 ARPU도 연간 +1~2% 수준의 상승 추세로 전환
하면서 26년까지 OP 증가율은 연평균 14% 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출 3.4조원(-2% yoy, +1% qoq), OP 2.8천억원(-0.3% yoy, +11% qoq), 별도 OP 2.6천억원(-3% yoy, +8% qoq) 전망'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 11일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 20,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,219원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 22년 09월 20일 발표한 메리츠증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,219원 대비 9.8% 높은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,188원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q22 ARPU는 아쉽지만, 매출과 이익은 견조. 5G 보급률이 낮은 것은 그 만큼 5G로의 신규 유입 여유가 충분하다는 의미이기도 하기 때문에, 컨텐츠를 중심으로 부가서비스만 잘 준비된다면, 5G 가입자 증가에 따른 ARPU의 상승 추세 진입도 가능하다고 판단. 23년부터는 ARPU도 연간 +1~2% 수준의 상승 추세로 전환
하면서 26년까지 OP 증가율은 연평균 14% 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출 3.4조원(-2% yoy, +1% qoq), OP 2.8천억원(-0.3% yoy, +11% qoq), 별도 OP 2.6천억원(-3% yoy, +8% qoq) 전망'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 11일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 20,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,219원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 22년 09월 20일 발표한 메리츠증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,219원 대비 9.8% 높은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,188원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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