[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '3Q22 Preview: 엔데믹 전환과 함께 희미해진 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '매출액 컨센서스 하회, 영업이익 컨센서스 부합 예상. 지속적 백신 수요 감소가 예상됨에 따라 CHC 사업부 실적을 하향 조정. 하지만 다수의 파이프라인 모멘텀이 예정. 현재 임상 2상 중인 대상 포진 백신의 효력을 내년 상반기에 확인 할 수 있을 것으로 예상. 희귀질환인 헌터 증후군 치료제는 내년 하반기에 중국 판매 개시를 예상하며, 꾸준한 매출액 증가가 가능할 것으로 판단. IVIG-SN 10%역시 내년 허가가 예상되는 만큼, 센티멘트 개선이 이뤄질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 3분기 매출액은 연결 기준 4,407억원(-5.4% YoY), 영업이익 487억원(-32.0% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 180,000원(-21.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 08월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,556원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,556원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '매출액 컨센서스 하회, 영업이익 컨센서스 부합 예상. 지속적 백신 수요 감소가 예상됨에 따라 CHC 사업부 실적을 하향 조정. 하지만 다수의 파이프라인 모멘텀이 예정. 현재 임상 2상 중인 대상 포진 백신의 효력을 내년 상반기에 확인 할 수 있을 것으로 예상. 희귀질환인 헌터 증후군 치료제는 내년 하반기에 중국 판매 개시를 예상하며, 꾸준한 매출액 증가가 가능할 것으로 판단. IVIG-SN 10%역시 내년 허가가 예상되는 만큼, 센티멘트 개선이 이뤄질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 3분기 매출액은 연결 기준 4,407억원(-5.4% YoY), 영업이익 487억원(-32.0% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 180,000원(-21.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 08월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,556원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,556원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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