[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 '반도체 기판을 넘어서는 수익성 기록'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '이번 호실적은 기존 상대적으로 낮은 수익성을 보이던 데이터센터향 제품과 후난 법인의 수익성이 대폭 개선된 영향이 가장 큰 것으로 파악. 매출 비중이 높은 유선 통신장비 또한 데이터 센터향 매출 확대로 매출에서 차지하는 비중은 줄어들었으나 고부가 제품 위주의 수주 확대로 수익성 개선된 것으로 추정. 수주잔고 역시 2Q에도 1Q와 마찬가지로 최대치를 기록한 것으로 파악돼 3분기 매출액 역시 성장을 거듭할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '동사의 2Q22 실적은 매출액 1,660억원(+40.9% YoY), 영업이익 331억원(+190% YoY)기록하며 시장 기대치를 상회.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 05월 17일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,225원, 케이프투자증권 보수적 평가
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,225원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '이번 호실적은 기존 상대적으로 낮은 수익성을 보이던 데이터센터향 제품과 후난 법인의 수익성이 대폭 개선된 영향이 가장 큰 것으로 파악. 매출 비중이 높은 유선 통신장비 또한 데이터 센터향 매출 확대로 매출에서 차지하는 비중은 줄어들었으나 고부가 제품 위주의 수주 확대로 수익성 개선된 것으로 추정. 수주잔고 역시 2Q에도 1Q와 마찬가지로 최대치를 기록한 것으로 파악돼 3분기 매출액 역시 성장을 거듭할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '동사의 2Q22 실적은 매출액 1,660억원(+40.9% YoY), 영업이익 331억원(+190% YoY)기록하며 시장 기대치를 상회.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 05월 17일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,225원, 케이프투자증권 보수적 평가
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,225원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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