[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 카카오(035720)에 대해 '카카오톡 수익화에 박차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '프로필 영역에도 소셜 인터랙션 기능을 강화하여 선물하기, 이모티콘 매출로 연결시킬 예정. 기능 개편으로 광고 인벤토리가 크게 증가할 수 있는 만큼 광고 경기 둔화를 상당부분 상쇄할 수 있을 전망. 회사는 신규 수익모델 도입을 통해 하반기 톡비즈 매출 성장률이 상반기 성장률 20%를 넘어설 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '국내 경기 침체에 따른 플랫폼 매출 성장 둔화에도 오딘 흥행으로 컨텐츠 매출이 YoY 51% 증가, 2분기 전체 매출 성장률은 35%로 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 07월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,176원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,176원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,556원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 '프로필 영역에도 소셜 인터랙션 기능을 강화하여 선물하기, 이모티콘 매출로 연결시킬 예정. 기능 개편으로 광고 인벤토리가 크게 증가할 수 있는 만큼 광고 경기 둔화를 상당부분 상쇄할 수 있을 전망. 회사는 신규 수익모델 도입을 통해 하반기 톡비즈 매출 성장률이 상반기 성장률 20%를 넘어설 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '국내 경기 침체에 따른 플랫폼 매출 성장 둔화에도 오딘 흥행으로 컨텐츠 매출이 YoY 51% 증가, 2분기 전체 매출 성장률은 35%로 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 07월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,176원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,176원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,556원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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