[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고공장에 대한 FDA cGMP 인증의 시사점'이라며 투자의견 '중장기 주가상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '7월 29일에 아시아 최초로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 올리고핵산 제조공장에 대한 ‘cGMP’ 인증을 받음. 첫째, 합성의약품 API에 이어서 올리고핵산 의약품까지 상업용 API를 공급할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가. 둘째, cGMP인증은 제품별로 받는데, 이번 인증은 노바티스의 고지혈증치료제 인클리시란원료로 추정. 셋째, 한번의 실사로 무결점 평가를 받았기 때문에 향후 있을 추가적 올리고 신약의 상업물량 원료에서도 cGMP 인증이 순조롭게 받을 가능성이 높아짐. 넷째, 참고로 올리고기반 신약인 항암제(골수이형성증후군) 이메텔스타트의 잠재력이 아직도 유효한 상황'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 04월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 05일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,111원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 141,111원 대비 20.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 145,000원 보다도 17.2% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '7월 29일에 아시아 최초로 미국 식품의약국(FDA)으로부터 올리고핵산 제조공장에 대한 ‘cGMP’ 인증을 받음. 첫째, 합성의약품 API에 이어서 올리고핵산 의약품까지 상업용 API를 공급할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가. 둘째, cGMP인증은 제품별로 받는데, 이번 인증은 노바티스의 고지혈증치료제 인클리시란원료로 추정. 셋째, 한번의 실사로 무결점 평가를 받았기 때문에 향후 있을 추가적 올리고 신약의 상업물량 원료에서도 cGMP 인증이 순조롭게 받을 가능성이 높아짐. 넷째, 참고로 올리고기반 신약인 항암제(골수이형성증후군) 이메텔스타트의 잠재력이 아직도 유효한 상황'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 04월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 05일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,111원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 141,111원 대비 20.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 145,000원 보다도 17.2% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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