[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 글로벌 체외진단 전문기업 에스디바이오센서는 미국 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스(Meridian Bioscience)를 약 2조원에 인수했다고 8일 밝혔다.

국내 제약·바이오 업계 인수 규모 중 가장 큰 금액으로, 에스디바이오센서는 SJL 파트너스와 메리디안 바이오사이언스(이하 메리디안)의 지분 100%를 확보하게 된다.

미국은 세계 체외진단의료기기 시장의 40%를 차지하는 큰 시장으로, 이번 인수합병으로 에스디바이오센서는 북미 시장 진출을 가속화할 전망이다.

메리디안 바이오사이언스는 지난 1976년에 설립된 체외진단 기업이다. 주 사업군은 크게 두 사업부로 나뉜다.

진단(DX, Diagnostics)사업부에서는 면역진단, 분자진단, 호흡진단, 혈액진단 플랫폼을 보유하고 있고 생명과학(LS, Life Science)사업부에서는 제약·바이오 제품 및 진단 시약의 원료를 생산하고 있다.

특히 진단 사업부는 헬리코박터균(H.pylori)과 대장 염증균(C.difficile)의 소화기 감염 진단플랫폼에 강점을 가지고 있어 해당 분야에서는 북미시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

에스디바이오센서는 회사의 강점인 토탈 진단플랫폼에 메리디안의 소화기 감염 진단플랫폼을 접목해 더욱 견고한 체외진단 플랫폼을 갖춰 나갈 예정이다.

에스디바이오센서는 메리디안 바이오사이언스의 북미 유통망을 활용해 세계 주요국에 진출하는 시너지가 발생할 것으로 기대하고 있다.

생산기지 시너지 효과도 기대하고 있다. 에스디바이오센서의 생산기지는 한국, 인도, 인도네시아, 브라질, 메리디안의 생산기지는 미국, 독일, 영국, 캐나다이다.

에스디바이오센서는 메리디안이 확보하고 있는 해외 생산기지를 활용해 현지 생산을 계획하고 있다.

이를 통해 해외 생산기지 구축에 대한 투자비 절감 효과는 물론 현금 유동성 확보 및 원가절감을 통한 이익률 개선 효과까지 누릴 것으로 보고 있다.

메리디안의 또 다른 강점은 '우수한 인허가 능력'이다. 56년간의 인허가 노하우로 최근 5년 사이 8개의 제품을 FDA에 등록시켰다.

이는 FDA 등록 경험이 풍부한 인허가(RA) 전문 인력이 포진되어 있기 때문이며, 에스디바이오센서 제품의 미국 FDA 승인 가속화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

이번 인수합병은 에스디바이오센서 60%, SJL 파트너스 40%로 인수할 예정이다. 양사가 공동으로 미국 법인에 출자를 하고, 해당 미국법인 자회사가 메리디안과 합병하는 방식으로 최종 인수가 완료될 예정이다.

SJL 파트너스는 JP 모건 출신의 미국 시장 전문가들로 구성돼 있으며 에스디바이오센서가 메리디안 인수를 통해 미국 시장에 성공적으로 안착하는데 조력자 역할을 할 계획이다.

조영식 에스디바이오센서 의장은 "이번 인수합병은 최근 국내 제약·바이오 기업 인수 규모 중 가장 큰 규모"라며 "SJL 파트너스와 함께 메리디안 주요 경영진들과 협력해 최고의 시너지를 보여줄 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이어 에스디바이오센서가 가진 R&D 능력과 대량생산 노하우, 메리디안의 북미 영업망과 FDA 인허가 능력, SJL 파트너스의 인적관리 노하우를 통해 미국을 포함한 글로벌 현장진단시장에서 Top3가 되겠다"고 강조했다.

syu@newspim.com