[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 NHN(181710)에 대해 '주가 상승 트리거는 웹보드 수익성이 두드러 질 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '전반적인 사업 부문들의 매출 성장은 견조했지만, 인건비 부담과 대규모 마케팅 집행으로 인해 이익 부진 기조가 지속될 것으로 예상. 웹보드는 비수기임에도 불구하고 PC와 모바일 매출 모두 전분기 수준을 유지한 것으로 파악됨. 결제/광고 매출액은 여행 관련 가맹점 트래픽 증가로 전년동기 대비 12%, 기술 매출액은 공공사업과 MSP사업 확대로 인해 31% 성장할 것으로 전망됨. 다만, 커머스 부문은 4월 이후 중국 봉쇄 영향으로 인해 매출 성장 둔화가 예상됨. 마케팅비는 한게임 브랜딩 대규모 광고 집행으로 전분기 대비 13% 늘어난 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5386억 원, 영업이익 146억 원으로 영업이익 컨센서스 대비 29% 하회한 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 05월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 52,164원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 10일 최고 목표가인 57,380원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,667원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 55,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,946원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '전반적인 사업 부문들의 매출 성장은 견조했지만, 인건비 부담과 대규모 마케팅 집행으로 인해 이익 부진 기조가 지속될 것으로 예상. 웹보드는 비수기임에도 불구하고 PC와 모바일 매출 모두 전분기 수준을 유지한 것으로 파악됨. 결제/광고 매출액은 여행 관련 가맹점 트래픽 증가로 전년동기 대비 12%, 기술 매출액은 공공사업과 MSP사업 확대로 인해 31% 성장할 것으로 전망됨. 다만, 커머스 부문은 4월 이후 중국 봉쇄 영향으로 인해 매출 성장 둔화가 예상됨. 마케팅비는 한게임 브랜딩 대규모 광고 집행으로 전분기 대비 13% 늘어난 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5386억 원, 영업이익 146억 원으로 영업이익 컨센서스 대비 29% 하회한 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 05월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 52,164원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 10일 최고 목표가인 57,380원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,667원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 55,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,946원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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