[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 우리금융지주(316140)에 대해 '연간 지배주주순이익 3조원 시대 도래'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년(E) 지배주주순이익 +98.0%yoy인 2.6조원의 최대실적에 이어 2022년(E) 유가증권평가 및 처분손익 비중이 크지 않아 비이자이익 -0.2%yoy에 불과할 전망이며, 양호한 자산건전성에도 충당금을 보수적으로 적립(1Q22 기준 원금 및 이자상환유예 잔액 1.5조원 중 88% 담보 및 보증대출이며, 약 3,000억원의 충당금 적립과 COVID-19 관련 4,000억원 적립 중)하였음에도 연간 NIM +21bp 상승에 따른 이자이익(+19.9%yoy) 큰 폭 증가에 따라 전년도 기고효과에도 불구하고 +22.0%yoy인 3.2조원의 최대실적 지속 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 +16.1%yoy(+4.2%qoq)인 8,741억원으로 분기 최대실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2022년 03월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,500원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,461원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년(E) 지배주주순이익 +98.0%yoy인 2.6조원의 최대실적에 이어 2022년(E) 유가증권평가 및 처분손익 비중이 크지 않아 비이자이익 -0.2%yoy에 불과할 전망이며, 양호한 자산건전성에도 충당금을 보수적으로 적립(1Q22 기준 원금 및 이자상환유예 잔액 1.5조원 중 88% 담보 및 보증대출이며, 약 3,000억원의 충당금 적립과 COVID-19 관련 4,000억원 적립 중)하였음에도 연간 NIM +21bp 상승에 따른 이자이익(+19.9%yoy) 큰 폭 증가에 따라 전년도 기고효과에도 불구하고 +22.0%yoy인 3.2조원의 최대실적 지속 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 +16.1%yoy(+4.2%qoq)인 8,741억원으로 분기 최대실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2022년 03월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,500원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,461원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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