[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 우리금융지주(316140)에 대해 '분기 최대실적, 중간배당, 오버행 해소 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '6월말 중간배당 예상됨. 2022년 연간 DPS는 배당성향 24.5%에 해당하는 1,100원으로 전망하며, 중간배당DPS는 180원으로 전망. 중간배당만의 배당수익률은 1.3%. 중간과 기말배당의 분배는 배당정책상의 문제이지만 이익증가, 타은행 분기배당 도입 등을 감안하면 작년 중간배당 DPS 150원 대비 증가할 가능성 높음. 지난 5월 예금보험공사 지분 2.33% 매각으로 잔여지분 1.29%로 감소. 향후 매각은 오버행의 완전해소 이벤트로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결순이익은 8,901억원으로 전망. 기존 전망 9,078억원 대비 소폭 낮아졌는데, NIM 상승폭이 예상보다 커지고 있지만 2분기에는 경기침체에 대비한 보수적 충당금 적립이 예상되기 때문. 연결순이익 전망치는 1분기 대비 6.1% 증가하는 수준으로 전년동기대비로는 18.3% 증가. 1분기 연결순이익은 8,842억원에서 8,392억원으로 조정되었는데, 영업외손익이 -10억원에서 -630억원으로 변경됨. 이를 반영하여 2022년 연결순이익은 1% 하향조정함.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 05월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,500원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,461원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '6월말 중간배당 예상됨. 2022년 연간 DPS는 배당성향 24.5%에 해당하는 1,100원으로 전망하며, 중간배당DPS는 180원으로 전망. 중간배당만의 배당수익률은 1.3%. 중간과 기말배당의 분배는 배당정책상의 문제이지만 이익증가, 타은행 분기배당 도입 등을 감안하면 작년 중간배당 DPS 150원 대비 증가할 가능성 높음. 지난 5월 예금보험공사 지분 2.33% 매각으로 잔여지분 1.29%로 감소. 향후 매각은 오버행의 완전해소 이벤트로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결순이익은 8,901억원으로 전망. 기존 전망 9,078억원 대비 소폭 낮아졌는데, NIM 상승폭이 예상보다 커지고 있지만 2분기에는 경기침체에 대비한 보수적 충당금 적립이 예상되기 때문. 연결순이익 전망치는 1분기 대비 6.1% 증가하는 수준으로 전년동기대비로는 18.3% 증가. 1분기 연결순이익은 8,842억원에서 8,392억원으로 조정되었는데, 영업외손익이 -10억원에서 -630억원으로 변경됨. 이를 반영하여 2022년 연결순이익은 1% 하향조정함.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 05월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,500원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,461원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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