[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 NAVER(035420)에 대해 '서서히 바닥을 그려나가는 중 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '빅테크는 러시아-우크라이나 전쟁의 부정적 여파를 직접적으로 받으며 달러화 강세 또한 미국 외 지역의 매출에는 부정적으로 작용함. 네이버는 2021년 서치플랫폼 성장률이 높았던 기저가 존재하기는 하지만 성장률 둔화를 우려할 사이는 아닌 것으로 파악됨. 2022년에도 두자릿수 광고 매출 성장률을 유지할 수 있을 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 매출액 성장률이 28.5%로 매우 높았음에도 인건비 및 마케팅비가 큰 폭으로 증가함에 따라 비용 증가율이 이를 상회했고 결과적으로 9.1%의 낮은 이익 성장률을 기록했음. 네이버 매출액 성장률은 21.9%로 전년대비 6.6%p 하락할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 400,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 04월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 24일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,778원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,778원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 380,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 547,895원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '빅테크는 러시아-우크라이나 전쟁의 부정적 여파를 직접적으로 받으며 달러화 강세 또한 미국 외 지역의 매출에는 부정적으로 작용함. 네이버는 2021년 서치플랫폼 성장률이 높았던 기저가 존재하기는 하지만 성장률 둔화를 우려할 사이는 아닌 것으로 파악됨. 2022년에도 두자릿수 광고 매출 성장률을 유지할 수 있을 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 매출액 성장률이 28.5%로 매우 높았음에도 인건비 및 마케팅비가 큰 폭으로 증가함에 따라 비용 증가율이 이를 상회했고 결과적으로 9.1%의 낮은 이익 성장률을 기록했음. 네이버 매출액 성장률은 21.9%로 전년대비 6.6%p 하락할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 400,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 04월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 24일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,778원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,778원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 380,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 547,895원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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