[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 '경쟁사 대비 아쉬운 상황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 보급률 증가에 따른 무선 매출 성장과 IPTV, IDC 사업의 성장도 양호한 반면,마케팅비용과 감가상각비는 안정화되고 있어 2022년에도 안정적 영업이익성장세 시현할 전망. 동사는 3위 사업자로서 가입자 및 실적에서 경쟁사 대비 높은 성장률을 보여주는 것이 강점인데, 이번 1분기 실적에서는 이러한 모습을 보여주지 못해 아쉬운 상황. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 서비스수익 2.77조원(+3.1% y-y, -1.8% q-q), 영업이익 2,612억원(-5.2% y-y, +65.1% q-q)을 기록. 영업이익은 기존 추정치 2,518억원 및 시장 컨센서스 2,625억원을 충족. 2022년부터 40%로 상향된 배당성향으로 올해 주당 배당금은 700원(반기배당 300원 포함), 배당수익률 5.1% 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 02월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,200원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 22년 05월 16일 발표한 현대차증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,200원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,265원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 보급률 증가에 따른 무선 매출 성장과 IPTV, IDC 사업의 성장도 양호한 반면,마케팅비용과 감가상각비는 안정화되고 있어 2022년에도 안정적 영업이익성장세 시현할 전망. 동사는 3위 사업자로서 가입자 및 실적에서 경쟁사 대비 높은 성장률을 보여주는 것이 강점인데, 이번 1분기 실적에서는 이러한 모습을 보여주지 못해 아쉬운 상황. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 서비스수익 2.77조원(+3.1% y-y, -1.8% q-q), 영업이익 2,612억원(-5.2% y-y, +65.1% q-q)을 기록. 영업이익은 기존 추정치 2,518억원 및 시장 컨센서스 2,625억원을 충족. 2022년부터 40%로 상향된 배당성향으로 올해 주당 배당금은 700원(반기배당 300원 포함), 배당수익률 5.1% 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 02월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,200원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 22년 05월 16일 발표한 현대차증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,200원 대비 -11.5% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,265원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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