전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
중국 경제일반

속보

더보기

CATL 코로나 직격탄...中 시장점유율 50%→38%로 급감

기사입력 : 2022년05월12일 14:54

최종수정 : 2022년05월13일 08:35

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

中 시장서 2위 업체 비야디와의 격차 축소
글로벌 시장서는 급성장 중
2분기 생산 정상화 등 기대, 주가 반등

[서울=뉴스핌] 홍우리 기자 = 중국 최대이자 세계 최계 배터리 업체인 닝더스다이(甯德時代·CATL, 300750)가 중국 시장에서 아성을 위협받고 있다. 코로나19 확산에 따른 봉쇄로 인해 주요 전기차 업체들이 조업을 중단한 것 등의 영향을 받았다는 설명이다. 다만 해외 시장에서는 점유율을 빠르게 늘리면서 한국 기업들과 선명한 대결 구도를 형성하고 있다. 

[사진=바이두(百度)]

◆ CATL 中 시장 점유율 '뚝'...LFP 배터리, 비야디에 '추월'

중국 전기차 배터리 시장에서 50% 이상의 점유율을 자랑했던 닝더스다이가 올해 1분기에는 위축된 모습을 보였다. 업계 1위 자리는 지켰지만 2위인 비야디에 바짝 쫓기는 모양새다.

중국자동차동력전지산업혁신연맹(CABIA)이 11일 발표한 자료에 따르면 닝더스다이의 중국 시장 점유율은 3월의 50.49%에서 4월 38.28%로 급감한 것으로 나타났다. 반면 비야디의 시장 점유율은 3월 대비 12.94%p 높아진 32.18%로 역대 최고치를 기록, 닝더스더이와의 격차를 6.1%p로 좁혔다

닝더스다이와 비야디 간 점유율 격차가 좁혀진 것은 비야디 제조 LFP 배터리 사용량(탑재량)이 늘어났기 때문이다. 최근 중국 배터리 시장에서는 LFP 배터리가 삼원계 배터리보다 가파른 성장세를 구가하고 있다. 전체 배터리 시장 대비 LFP 배터리 점유율이 지난 3월 처음으로 60%를 돌파한 데 이어 4월에는 67%를 넘어서기도 했다. 업계 전문가들은 현재 흐름이 이어진다면 삼원계 배터리의 월별 시장 점유율이 30% 아래로 밀려날 수도 있다고 전망한다.

지금까지는 닝더스다이가 삼원계 배터리나 LFP 배터리 시장에서 모두 과반 이상의 점유율을 유지해왔지만 4월에는 비야디의 LFP 배터리 사용량이 전월 대비 5.3% 증가한 4.19GWh에 달하면서 LFP 시장 점유율을 47.14%까지 확대, 닝더스다이를 앞섰다. 반면 닝더스다이의 LFP 배터리 사용량은 전월 대비 56.6% 감소한 3.05GWh에 그치면서 LFP 배터리 시장 점유율이 34.29%로 축소됐다.

닝더스다이의 점유율 하락 조짐은 연초부터 감지돼 왔다. 지난해만해도 닝더스다이의 중국 배터리 시장 점유율은 52%를 넘어섰지만 올해 1월에는 50.2%로 낮아졌고 2월에는 48%대까지 밀려났다. 3월 50.49%로 다시 50%대의 점유율을 회복했지만 4월 들어 하락폭을 더욱 키우며 역대 최저 시장 점유율을 기록했다.

반면 경쟁 업체인 비야디의 점유율은 2021년의 16.2%에서 올해 1월 20.9%, 2월 21.24%까지 꾸준한 증가세를 보였다. 3월에는 닝더스다이 점유율이 소폭 높아지면서 비야디 점유율이 다시금 20%를 하회했지만 4월 LFP배터리를 앞세워 닝더스다이를 턱밑까지 추격하는 모습을 연출했다.

중국 시장 점유율이 급감한 데 대해 닝더스다이 측은 코로나19 확산 여파라고 설명했다. 닝더스다이 내부 관계자는 디이차이징(第一財經)과의 인터뷰에서 "중국 전역에서 코로나19가 재확산한 것의 영향으로 자사와 고객사 모두 생산에 타격을 입었다"고 밝혔다.

실제로 3월 들어 코로나19 확산이 본격화한 이후 3월 말 상하이가 도시 봉쇄에 돌입하면서 상하이에 생산기지를 둔 테슬라 등이 조업을 중단했다. 현재까지 전기차 업체의 생산이 100% 정상화하지 못하고 있는 가운데 테슬라의 4월 생산량은 전월 대비 80% 이상 급감한 1만 757대, 판매량은 97% 이상 줄어든 1512대에 그쳤다. 테슬라는 닝더스다이의 최대 고객으로, 닝더스다이 매출액의 10%를 담당하고 있다.

닝더스다이의 주요 고객인 중국 전기차 업계 신흥 3대 제조사의 판매량 역시 감소했다. 웨이라이(蔚來·NIO)·샤오펑(小鵬·Xpeng)·리샹(理想·LiAuto)의 지난달 판매량은 각각 5074대, 9002대, 4167대로 전월 대비 각각 49.18%, 41.6%, 62.23% 감소한 것으로 나타났다.

배터리 제조부터 완성차 생산까지 자체 공급망을 갖춘 비야디는 상대적으로 코로나19 영향을 덜 받았다. 자체 생산한 LFP 배터리를 자사 제조 전기차에 사용하고 있는 가운데 비야디가 4월 전년 동기 대비 31.32% 늘어난 10만 6000대의 전기차를 판매하면서 LPF 배터리 판매를 촉진했다.

한편 중국의 4월 전기차 배터리 생산량 및 탑재량(사용량) 자료에 따르면 중국의 지난달 차량용 배터리의 생산량과 탑재량은 각각 29.0가와트시(GWh), 13.3GWh로 나타났다. 생산량은 전년 동기 대비 124.1% 증가했지만 전월 대비로는 26.1% 감소한 것이고, 탑재량 역시 전년 동기 대비로는 58.1% 증가했지만 전월 대비로는 38% 감소했다.

◆ 해외 시장 점유율은 확대...韓企 '압박'

중국 내 시장에서는 점유율이 크게 하락했지만 글로벌 시장 전체를 놓고 보면 여전히 약진 중인 닝더스다이다. LG에너지솔루션 등 한국 기업이 해외 완성차 업체 등과의 협력을 통해 선두 지위 사수에 노력하고 있는 가운데 닝더스다이 역시 해외 시장에서의 영향력을 강화하고 있다는 분석이다.

에너지 전문 시장조사업체 SNE 리서치에 따르면 올해 1분기 중국을 제외한 해외 전기차 배터리 시장에서는 LG엔솔이 1위를 차지한 것으로 나타났다. 폭스바겐과 테슬라에 대한 공급 물량이 늘어나면서 이 기간 중국 제외 시장의 LG엔솔 배터리 사용량은 전년 동기 대비 59.9% 늘어난 13.9GWh에 달했다.

점유율로는 LG엔솔이 1위를 차지했지만 사용량 및 시장 점유율 증가폭 면에서는 닝더스다이가 LG엔솔을 앞질렀다. 순위 3위를 차지한 닝더스다이는 1분기에 전년 동기 대비 126.7% 증가한 7.1GWh 규모의 배터리를 공급하면서 시장 점유율을 전년동기 대비 11.3%에서 16.6%로 키웠다.

LG엔솔의 점유율은 지난해 1분기 31.5%에서 올해 1분기 32.7%로 늘어났다. SNE리서치 또한 "LG엔솔이 1위를 지켰지만 닝더스다이와 신왕다 등 중국 업체가 비(非) 중국 시장에서 치고 올라오면서 국내 배터리 3사(LG엔솔·SK온·삼성SDI)에 대한 압박 수위를 높였다"고 지적했다.

중국을 포함한 세계 전기차 배터리 시장에서는 닝더스다이가 한국 기업을 압도한다. SNE 리서치의 중국 시장 포함 세계 전기차용 배터리 사용량 자료를 보면 1분기 닝더스다이 배터리 사용량은 33.3GWh로 점유율 1위를 차지했다.

반면 LG엔솔, SK온, 삼성SDI 등 국내 3사 배터리의 1분기 사용량은 전년 동기 대비 두 자릿 수의 증가율을 기록했음에도 점유율은 전년 동기 대비 6.9% 하락한 26.3%에 그쳤다. 닝더스다이의 점유율이 지난해 1분기의 28.5%에서 올 1분기 35%로 확대된 것과 대조적이다.

업계는 정부의 지원을 받으며 몸집을 키운 중국 업체들이 이제는 해외 시장 공략에 나서고 있다고 설명한다. 실제 닝더스다이는 최근 독일 튀린겐주로부터 전기차 배터리셀 공장 생산을 허가 받았고, 미국에도 50억 달러를 투자해 80GWh 규모의 배터리 생산공장을 짓기 위해 부지를 물색 중인 것으로 알려졌다.

◆ 2분기 3세대 CTP 배터리 양산 계획...주가 반등 '시동'

올 들어 닝더스다이 주가는 '악화일로'를 걸었다. 지난해 12월 역대 최고가인 687위안을 기록한 이후 하락세를 이어오면서 최근에는 400위안 아래로 밀려났고, 주가가 급락하면서 시가 총액 역시 12월의 1조 6000억 위안에서 이달 12일 현재 9500억 위안대로 감소했다.

닝더스다이 주가가 급락한 데에는 매출총이익률(마진율)이 5년래 최저치를 기록하면서 실적 성장세가 둔화했다는 우려가 영향을 미쳤다. 배터리 핵심 소재인 리튬과 니켈·코발트 등 가격이 급등하면서 경쟁사보다 낮은 가격을 경쟁력으로 내세웠던 닝더스다이의 비용 부담이 커진 것이다. 실제로 닝더스다이의 마진율은 전년 동기 대비 1.48%p낮아진 26.28%를 기록했다. 2016년의 43.7% 대비로는 17.4%p 둔화한 것이다.

포브스는 닝더스다이가 리튬 등 배터리 소재 원가 상승에 뚜렷한 대응책을 마련하지 못하면서 투자자들의 우려를 키웠고, 이로 인해 주가가 하락했다고 지적했다. 그러면서 투자자들의 우려를 잠재울 만한 대응책을 마련해야 할 것이라고도 덧붙였다.

닝더스다이는 최근 인도네시아 등의 배터리 소재 광물을 직접 채굴하는 방안을 모색 중인 것으로 알려졌다. 시장 점유율 유지를 위해 쉽게 배터리 가격 인상을 단행하기 어려운 만큼 직접 소재를 개발함으로써 원가 부담을 낮추겠다는 것이다. 닝더스다이는 최근 산하 자회사를 통해 장시(江西)성 소재 리튬 광산 탐광권을 확보했고 인도네시아 현지 파트너와 함께 전기차 배터리 공급망 구축에 나설 것이라고 밝힌 바 있다.

한편 닝더스다이 주가는 10일과 11일 이틀 연속 상승했다. 특히 11일에는 8% 이상 급등하면서 또 다시 400위안대를 회복, 투자자들의 이목을 집중시켰다. 최근의 상승세에는 닝더스다이가 남은 2분기 이른바 '치린배터리(麒麟電池)'라 불리는 3세대 셀 투 팩 CTP 배터리를 정식으로 선보일 것이라고 밝힌 것이 호재가 된 것으로 풀이된다.

이와 함께 코로나19 상황이 진정됨에 따라 전기차 등 업체의 조업이 정상화하면서 닝더스다이의 생산 및 판매 역시 회복될 것이라는 기대감이 커진 것도 긍정적 영향을 미쳤다는 분석이다.

닝더스다이는 지난해 각각 1303억 5600만 위안, 159억 3100만 위안의 매출과 순이익을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 159.06%, 185.34% 증가한 수치다.

 

hongwoori84@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
세빛섬 '청년 버스킹'... "분위기 만점 음악 즐겼다" [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = "와이스 맨 세이, 온리 훌스 러브 인, 밧 아이 캔 헬프, 폴링 인 러브 위드 유." 바람 부는 한강에 엘비스 프레슬리의 대표곡 '캔 헬프 폴링 인 러브(Can't help falling in love)'가 울려 퍼졌다. 제3회 싱어송라이터선발대회 '히든스테이지'에서 대상을 수상한 김마누는 맨 처음으로 무대에 올라 매력적인 중저음으로 마치 엘비스 프레슬리가 환생한 듯한 분위기를 연출했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = '히든스테이지 시즌3 TOP10' 무화가 18일 오후 서울 서초구 반포한강공원 세빛섬 야외무대에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2025 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. mironj19@newspim.com 2025.10.18  18일 오후 1시, 반포 한강공원 세빛섬에서는 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원한 '2025 한강 청년 버스킹 축제'가 화려한 막을 올렸다. 가을비가 그치고 다소 바람이 불어 쌀쌀함이 느껴지는 날씨였지만 청년 뮤지션들의 음악을 향한 열정과 가을을 즐기러 나온 시민들의 열정을 막지 못했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = '히든스테이지 시즌3 TOP10' 오춘이 18일 오후 서울 서초구 반포한강공원 세빛섬 야외무대에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2025 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2025.10.18 mironj19@newspim.com 삼삼오오 야외공연장에 모여든 시민들은 돗자리를 펴고 앉거나 따뜻한 커피를 손에 들고 다양한 음악을 구사하는 청년 뮤지션들의 공연을 즐겼다. 버스킹 축제의 문을 연 김마누는 "바람이 불었지만 이런 날의 매력이 있다. 오늘은 조금은 추워서 셋 리스트를 따스한 곡으로 바꿨는데 다들 따뜻하게 들어주신 것 같아 기분이 좋다"라고 말했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 혼성듀오 섬과 도시가 18일 오후 서울 서초구 반포한강공원 세빛섬 야외무대에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2025 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2025.10.18 mironj19@newspim.com  김마누의 무대가 끝나자 '히든스테이지'에서 최우수상을 수상한 밴드 '오춘'이 무대를 이어받았다. '깊을 오(奧), 봄 춘(春)'. 이름처럼 따뜻하고 깊은 감성을 전하는 팀이다. 대학 동기들과 군악대 인연으로 구성된 이 밴드는 "이 팀으로 경연이 아닌 야외 공연은 처음"이라며 "추운 날씨에 손이 어는 느낌도 들기도 했지만 그걸 제외하면 만족스러운 무대였다"라고 소감을 밝혔다. 무대는 나린과 수피(루키상), 유구름으로 이어졌다. '히든스테이지' 톱 10에 올랐던 5인조 아카펠라 팀인 나린은 애니메이션 영화 '케이팝데몬헌터스'의 주제가인 '골든'을 아카펠라로 편곡해 불러서 관객들의 열띤 호응을 얻었다. 용인에서 친구들과 함께 축제를 찾은 10대 여성관객인 B씨는 "아는 분들이랑 한강에 놀러왔다가 우연히 축제를 보고 신기해서 구경하게 됐다"며 "오춘이 나올 때부터 봤는데 다들 너무 잘했다. 특히 나린의 '골든'이 가장 인상 깊었다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = '2025 한강 청년 버스킹' 무대를 찾은 가족 관객이 포토존을 배경으로 사진을 찍고 있다. 2025.10.18 mironj19@newspim.com  의정부에서 왔다는 20대 여성 A씨도 "드럼 선생님이 경연에서 상을 받으셨다고 해서 공연을 보러 왔다"며 "날씨가 춥긴 하지만 노래를 듣다보니 마음이 따뜻해졌다"면서 미소 지었다. '히든스테이지'에서 최우수상을 수상한 김유정이 선배가수 김현식의 '내 사랑 내 곁에'를 부르자 관객들은 가을이 무르익은 한강과 너무 잘어울리는 무대라면서 환호했다. 성해빈, 박은희의 혼성 듀오인 '섬과 도시', '히든스테이지'에서 우수상을 수상한 무화, 톱 10에 올랐던 널디나, 김지신 등의 무대도 저마다 개성이 넘쳤다. 이날 무대에는 '김루꾸 재즈밴드'도 참여해 뉴올리언스 사운드를 기반으로 한 재즈 선율로 축제의 밤을 더욱 풍성하게 했다. 각종 재즈 페스티벌과 공연 무대에서 50여 차례 이상 활약한 실력파 밴드답게, 세빛섬의 공기를 따뜻하게 물들였다. 발라드와 R&B, 재즈, 포크는 물론 록과 아카펠라까지 다양한 음악을 구사하는 청년 뮤지션들은 바람부는 한강에서 K-팝의 미래를 펼쳐보였다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = '히든스테이지 시즌3 TOP10' 널디나가 18일 오후 서울 서초구 반포한강공원 세빛섬 야외무대에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2025 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2025.10.18 mironj19@newspim.com  이날 공연장 한쪽에는 관객들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스도 마련됐다. '서울의 향을 찾아서'라는 이름의 향수 체험 코너에서는 선유·도산·연희·성수·삼청·후암·도화·낙원 등 서울의 대표 지역을 모티브로 한 향을 시향할 수 있었다. 시민들은 자신이 고른 향에 원하는 향료를 섞어 '나만의 향수'를 완성하며 추억을 남겼다. 또 '한강 포토존'에서 사진을 찍는 가족과 연인도 자주 눈에 띄었다.  [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = '히든스테이지 시즌3 TOP10' 널디나가 18일 오후 서울 서초구 반포한강공원 세빛섬 야외무대에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2025 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2025.10.18 mironj19@newspim.com 서울에서 가족과 산책 중 우연히 들렀다는 30대 남성 C씨는 "길을 걷다 들렀는데 노래가 너무 좋아서 자리를 잡았다"며 "향수 체험도 정말 좋았다. 무대와 체험 둘 다 만족스러웠다"고 했다. 그러면서 "아내는 조금 추워했지만 그 추위마저 분위기 같았다"고 웃어 보였다. 4시간에 걸쳐 진행된 '2025 한강 청년 버스킹'을 주최한 감엔터테인먼트 관계자는 "야외공연장을 찾은 시민들이 청년 뮤지션들 덕분에 수준 높은 음악을 만끽할 수 있었다"면서 "가을 한강을 배경으로 버스킹 공연과 이벤트가 잘 어우러진 축제였다"고 말했다.  oks34@newspim.com   2025-10-18 17:46
사진
배우 이정현, 감독 데뷔작 CGV 단독 개봉 [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 가수와 배우로서 독보적인 존재감을 보여 온 이정현이 영화감독으로 데뷔한다. CGV는 17일 이정현의 첫 연출작이자 주연작인 단편 영화 '꽃놀이 간다'(Toe-Tapping Tunes)가 오는 10월 22일 CGV에서 단독 개봉한다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 이정현이 주연 및 감독을 맡은 영화 '꽃놀이 간다'. [사진= 필름다빈] 2025.10.17 oks34@newspim.com 제26회 전주국제영화제 코리안시네마 섹션에 공식 초청됐던 화제작 '꽃놀이 간다'는 이정현이 감독·각본·주연을 모두 맡아 배우로서 쌓아 온 감정의 깊이를 스크린 뒤의 시선으로 옮겨냈다. 사회적으로 소외당하는 약자들을 소재로 한 영화다. 말기 암 환자인 엄마와 살고 있는 수미(이정현)는 밀린 치료비를 감당하지 못하고 자진해서 병원에서 쫓겨나 어머니를 돌보기 시작한다. 1억 5000만 원짜리 집에 산다는 이유로 정부로부터 어떠한 정책적 지원도 받지 못하는 두 모녀. 점점 위독해지는 엄마의 상태에도 불구하고, 꽃놀이 관광 포스터를 본 수미는 엄마가 다시 일어나 꽃놀이를 갈 수 있을 것이라 생각하며 꽃놀이 관광을 약속한다. 영화 '꽃놀이 간다'는 감독 이정현의 자전적인 경험도 녹여냈다. 이정현은 "어머니께서 3년 전 암으로 돌아가셨다"면서 "마지막 항암 치료를 받으실 때 그렇게 꽃놀이를 가고 싶어하셨는데, 저는 이해를 못해 싸운 적도 있다' 두고두고 후회가 남는다"고 말했다. 이러한 이정현의 안타까움이 반영 되어서인지 딸의 애처로운 희망을 섬세하고 디테일하게 담아낸다. '꽃놀이 간다'는 제26회 전주국제영화제, 제21회 미쟝센단편영화제, 제18회 여성인권영화제, 제26회 제주여성영화제 등 국내 유수 영화제에 초청되어 그 작품성을 인정받았다. 최근 이정현 감독은 추석 특집 KBS '불후의 명곡'에 출연해 '꽃놀이 간다'의 개봉 소식을 전했다. 이어 KBS '편스토랑', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 등 다양한 예능 및 라디오 프로그램을 통해 감독으로서의 새로운 도전과 작품에 담긴 진심을 직접 전한다. oks34@newspim.com 2025-10-18 15:11
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동