[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 카카오게임즈(293490)에 대해 '카카오 글로벌화의 첨병, 오딘'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1)오딘 개발사 내재화로 15~20% 안정적인 영업이익률이 재차 확인되었고,2)2분기 오딘 대만 매출 온분기반영 및 견조한 국내 매출 유지로 사상 최대 분기 영업이익 경신이 예상되며, 3)우마무스메, 에버소울, 프로젝트 아레스로 이어지는 신작 라인업 또한 견고함. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출액은 2,663억원(YoY +104.7%), 영업이익 421억원(YoY +169.7%)으로 컨센서스를 소폭 하회했지만 산업 전반적인 비용 급증세를 감안하면 호실적인 것으로 판단됨. 국내 매출도 최근 다시 1위를탈환하며 반등세가 감지되고 있어 2분기 전사 매출은 3,079억원(YoY +137.8%, QoQ +15.6%)으로 전분기비로도 두 자리수 성장이 예상됨. 영업이익은 558억원(YoY +589%), 영업이익률 18.1%로 사상 최대 분기이익을 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 03월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 30일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,429원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,429원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 130,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1)오딘 개발사 내재화로 15~20% 안정적인 영업이익률이 재차 확인되었고,2)2분기 오딘 대만 매출 온분기반영 및 견조한 국내 매출 유지로 사상 최대 분기 영업이익 경신이 예상되며, 3)우마무스메, 에버소울, 프로젝트 아레스로 이어지는 신작 라인업 또한 견고함. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출액은 2,663억원(YoY +104.7%), 영업이익 421억원(YoY +169.7%)으로 컨센서스를 소폭 하회했지만 산업 전반적인 비용 급증세를 감안하면 호실적인 것으로 판단됨. 국내 매출도 최근 다시 1위를탈환하며 반등세가 감지되고 있어 2분기 전사 매출은 3,079억원(YoY +137.8%, QoQ +15.6%)으로 전분기비로도 두 자리수 성장이 예상됨. 영업이익은 558억원(YoY +589%), 영업이익률 18.1%로 사상 최대 분기이익을 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 03월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 30일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,429원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,429원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 130,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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