[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD에 휘둘리는 것도 이번이 마지막이다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'OLED 사업에 대한 기대감보다는 LCD 업황 회복 지연과 하반기 세트 수요에 대한 우려가 더 큼. 디스플레이 업황은 2분기 저점을 찍고 3분기부터 회복세를 보이겠으나 하반기 코로나 특수 소멸과 내구재 소비 감소 등의 이유로 세트 수요 전망치가 낮아지고 있어 큰 폭의 업황 반등은 어려움. 하지만 LG디스플레이의 펀더멘털은 지속 개선되고 있음. OLED 패널은 중국 업체들과 격차를 벌리고 있고, 이익률이 높은 하이엔드 IT패널 비중을 높였기 때문. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 잠정 실적은 매출액 6.5조원, 영업이익 383억원으로 영업이익이 컨센서스(1,783억원)를 하회했음. 2분기는 LCD 판가 추가 하락과 계절적 비수기 영향으로 1,160억원의 영업적자를 예상함. 하지만 OLED를 탑재한 TV와 아이폰향 패널 출하는 지속 견조할 전망이어서 하반기는 OLED 이익 반등에 따른 양호한 실적(2H22 추정 영업이익 9,727억원)이 예상됨. 22년 추정 영업이익을 8,951억원으로 39% 하향함. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 27,000원(-18.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2022년 01월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,525원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,525원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,629원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'OLED 사업에 대한 기대감보다는 LCD 업황 회복 지연과 하반기 세트 수요에 대한 우려가 더 큼. 디스플레이 업황은 2분기 저점을 찍고 3분기부터 회복세를 보이겠으나 하반기 코로나 특수 소멸과 내구재 소비 감소 등의 이유로 세트 수요 전망치가 낮아지고 있어 큰 폭의 업황 반등은 어려움. 하지만 LG디스플레이의 펀더멘털은 지속 개선되고 있음. OLED 패널은 중국 업체들과 격차를 벌리고 있고, 이익률이 높은 하이엔드 IT패널 비중을 높였기 때문. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 잠정 실적은 매출액 6.5조원, 영업이익 383억원으로 영업이익이 컨센서스(1,783억원)를 하회했음. 2분기는 LCD 판가 추가 하락과 계절적 비수기 영향으로 1,160억원의 영업적자를 예상함. 하지만 OLED를 탑재한 TV와 아이폰향 패널 출하는 지속 견조할 전망이어서 하반기는 OLED 이익 반등에 따른 양호한 실적(2H22 추정 영업이익 9,727억원)이 예상됨. 22년 추정 영업이익을 8,951억원으로 39% 하향함. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 27,000원(-18.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2022년 01월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,525원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,525원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,629원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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