[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 한국가스공사(036460)에 대해 'LNG의 시대. 재평가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '금리, 유가, LNG가격 모두 동사에게 우호적인 업황 지속. Prelude FLNG 가동으로 2022~2023년 Spot LNG 시장 초강세 수혜 전망. 이익 전망 상향. 금리 상승으로 투자보수율 역시 지속 상승할 전망. 저유가로 상각했던 자산들의 재평가 환입 이루어질 전망. 과거 여러 차례 상각했던 것을 감안하면, 장기 유가 전망이 상향될 경우 추가적인 재평가 환입 가능성도 충분. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 실적은 12.0조원(+56.0% yoy), 영업이익 8,081억원(+5.7% yoy) 기록하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 다만, 동사 실적은 분기별 실적이 큰 의미가 없음. 연간 실적과 해외사업 이익이 중요. 해외사업 이익은 FLNG 가동 중단에 따른 고정비 부담에도 GLNG 수익 개선으로 전년비 19.5% 성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 02월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,273원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,273원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,692원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '금리, 유가, LNG가격 모두 동사에게 우호적인 업황 지속. Prelude FLNG 가동으로 2022~2023년 Spot LNG 시장 초강세 수혜 전망. 이익 전망 상향. 금리 상승으로 투자보수율 역시 지속 상승할 전망. 저유가로 상각했던 자산들의 재평가 환입 이루어질 전망. 과거 여러 차례 상각했던 것을 감안하면, 장기 유가 전망이 상향될 경우 추가적인 재평가 환입 가능성도 충분. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 실적은 12.0조원(+56.0% yoy), 영업이익 8,081억원(+5.7% yoy) 기록하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 다만, 동사 실적은 분기별 실적이 큰 의미가 없음. 연간 실적과 해외사업 이익이 중요. 해외사업 이익은 FLNG 가동 중단에 따른 고정비 부담에도 GLNG 수익 개선으로 전년비 19.5% 성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 02월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,273원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,273원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,692원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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