[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 'Big Surprise가 이어질 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2022년 컨센서스 영업이익 약 1.4조원 수준. 1분기 실적 발표 이후 컨센서스의 상향 여지 높음. 국제선 여객 L/F 1분기 40.4%, 2분기 51.6%, 3분기 71.4%, 4분기 81%로 개선 예상하며, 이는 최근 수요 회복 속도보다 보수적인 가정. 2022년 4분기 국제여객 ASK 119억Km로 코로나 이전인 2019년 4분기의 약 50%로 회복. 국제여객 Yield는 124.1원/km로 코로나 이전 대비 49% 상승할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 1분기 실적은 매출액 2조 9,595억원(+65.1% yoy), 영업이익 7,042억원(+593.2% yoy), 지배주주순이익 3,803억원(흑전 yoy)전망. 2022년 국제여객수요의 빠른 회복과 견조한 화물 상황을 반영하여 실적 추정치 상향(매출액 4.6%, 영업이익 17.3%). 2022년 연평균 항공유가 $115/bbl(2q22 $125/bbl Peak로 4q22 $110/bbl 록 하락하는 것을 가정)로 상향함에도 2022년 실적 Big Surprise 가능 전망'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 45,000원(+4.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 양지환,이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 03월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,875원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,875원 대비 15.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 43,500원 보다도 3.4% 높다. 이는 대신증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,500원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2022년 컨센서스 영업이익 약 1.4조원 수준. 1분기 실적 발표 이후 컨센서스의 상향 여지 높음. 국제선 여객 L/F 1분기 40.4%, 2분기 51.6%, 3분기 71.4%, 4분기 81%로 개선 예상하며, 이는 최근 수요 회복 속도보다 보수적인 가정. 2022년 4분기 국제여객 ASK 119억Km로 코로나 이전인 2019년 4분기의 약 50%로 회복. 국제여객 Yield는 124.1원/km로 코로나 이전 대비 49% 상승할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 1분기 실적은 매출액 2조 9,595억원(+65.1% yoy), 영업이익 7,042억원(+593.2% yoy), 지배주주순이익 3,803억원(흑전 yoy)전망. 2022년 국제여객수요의 빠른 회복과 견조한 화물 상황을 반영하여 실적 추정치 상향(매출액 4.6%, 영업이익 17.3%). 2022년 연평균 항공유가 $115/bbl(2q22 $125/bbl Peak로 4q22 $110/bbl 록 하락하는 것을 가정)로 상향함에도 2022년 실적 Big Surprise 가능 전망'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 45,000원(+4.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 양지환,이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 03월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,875원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,875원 대비 15.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 43,500원 보다도 3.4% 높다. 이는 대신증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,500원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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