[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 '천연가스전 보유 회사의 여유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '국제유가 상승으로 부정적인 부분은 도시가스용 미수금이 쌓인다는 것. 그러나 긍정적인 부분은 1) 연간 1,000만톤 이상 생산 가능한 천연가스전 2개를 보유하고, 2) 요금기저 상승으로 2022년 적정투자보수액이 증가할 전망. 도시가스용 미수금은 1분기에만 2조원 이상 쌓일 것으로 추정되지만, 호주GLNG와 Prelude FLNG는 국제유가와 동북아시아 천연가스 가격 상승으로 3분기까지의 이익 개선되기 때문에 서로 상쇄되는 부분이 발생할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 10.3조원(+33% y-y), 영업이익 8,300억원(+9% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 02월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,273원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,273원 대비 19.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,692원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '국제유가 상승으로 부정적인 부분은 도시가스용 미수금이 쌓인다는 것. 그러나 긍정적인 부분은 1) 연간 1,000만톤 이상 생산 가능한 천연가스전 2개를 보유하고, 2) 요금기저 상승으로 2022년 적정투자보수액이 증가할 전망. 도시가스용 미수금은 1분기에만 2조원 이상 쌓일 것으로 추정되지만, 호주GLNG와 Prelude FLNG는 국제유가와 동북아시아 천연가스 가격 상승으로 3분기까지의 이익 개선되기 때문에 서로 상쇄되는 부분이 발생할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 10.3조원(+33% y-y), 영업이익 8,300억원(+9% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 02월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,273원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,273원 대비 19.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 NH투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,692원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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