[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '비용 절감 효과가 나타난 1Q22'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '분할 이후 가입자 성장에 집중하면서 전체 무선 가입자는 전년대비 +0.7% 성장이 기대되며, 5G 가입자는 1,411만명(보급률 43.9%)을 전망함. 기존 유무선 사업 외 메타버스, IDC 등 신사업에 주력하는 2022년이 될 전망. 특히, IDC의 경우 시장 수요가 좋은 만큼 부동산 펀드와 연계하여 빠른 외형 확장을 계획 중이며, 현재 92MW 수준의 Capa를 2025년까지 200MW로 확대할 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 4조 2,804억원(+4.1% YoY), 영업이익 3,928억원(+5.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,824억원)를 소폭 상회할 전망. 2022년 연결 매출액은 17조 3,895억원(+3.8% YoY), 영업이익 1조 4,578억원(+5.1%YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 02월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 31일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '분할 이후 가입자 성장에 집중하면서 전체 무선 가입자는 전년대비 +0.7% 성장이 기대되며, 5G 가입자는 1,411만명(보급률 43.9%)을 전망함. 기존 유무선 사업 외 메타버스, IDC 등 신사업에 주력하는 2022년이 될 전망. 특히, IDC의 경우 시장 수요가 좋은 만큼 부동산 펀드와 연계하여 빠른 외형 확장을 계획 중이며, 현재 92MW 수준의 Capa를 2025년까지 200MW로 확대할 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 4조 2,804억원(+4.1% YoY), 영업이익 3,928억원(+5.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,824억원)를 소폭 상회할 전망. 2022년 연결 매출액은 17조 3,895억원(+3.8% YoY), 영업이익 1조 4,578억원(+5.1%YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 02월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 31일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.