[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 대우건설(047040)에 대해 '전년 일회성 효과 제거시 안정적 성장 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '‘22년 실적은 주택 등 별도 매출액 증가에 힘입어 무난한 이익 성장 기대. 1Q22 실적은 전년 1분기 일회성 이익 기저효과로 시장 기대치 하회할 전망이나, ① 최근 2년간 양질의 신규수주(‘20년 13.9조원, 21년 11조원) 매출 진행률 증가, ② 나이지리아,베트남,이라크등 수익성 높은 해외 수주의 수익 기여 시작, ③ 확실한 실적 턴어라운드로 더 나아진 재무구조가 기대되는 바, 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출액 2.2조원(YoY +12.9%), 영업이익 1,596억원(YoY -30.4%). ‘22년 매출액 9.9조원(YoY +14.1%), 영업이익 7,692억원(YoY +4.2%), 최근 원자재 가격 상승으로 주택 원가율(+1.4%p) 보수적 반영 불구, 양적 성장에 힘입어 주택(YoY+3.9%)?토목(YoY +55.6%)?플랜트(YoY +30.7%) 등 별도 전부문 이익 개선 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,000원(+14.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2022년 01월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 09일 8,500원을 제시한 이후 최고 목표가인 9,200원과 최저 목표가인 7,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,650원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,650원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 9.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,518원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '‘22년 실적은 주택 등 별도 매출액 증가에 힘입어 무난한 이익 성장 기대. 1Q22 실적은 전년 1분기 일회성 이익 기저효과로 시장 기대치 하회할 전망이나, ① 최근 2년간 양질의 신규수주(‘20년 13.9조원, 21년 11조원) 매출 진행률 증가, ② 나이지리아,베트남,이라크등 수익성 높은 해외 수주의 수익 기여 시작, ③ 확실한 실적 턴어라운드로 더 나아진 재무구조가 기대되는 바, 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출액 2.2조원(YoY +12.9%), 영업이익 1,596억원(YoY -30.4%). ‘22년 매출액 9.9조원(YoY +14.1%), 영업이익 7,692억원(YoY +4.2%), 최근 원자재 가격 상승으로 주택 원가율(+1.4%p) 보수적 반영 불구, 양적 성장에 힘입어 주택(YoY+3.9%)?토목(YoY +55.6%)?플랜트(YoY +30.7%) 등 별도 전부문 이익 개선 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,000원(+14.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2022년 01월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 09일 8,500원을 제시한 이후 최고 목표가인 9,200원과 최저 목표가인 7,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,650원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,650원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 9.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,518원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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