[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 '탄탄한 통신과 기대되는 사업 다성과'라며 투자의견 '매수(분석재개)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK브로드밴드가 영위하는 IPTV 시장은 LG헬로비전의 CATV 가입자를 흡수하며 대규모 경제 효과가 나타나고 있음. 더불어 SK브로드밴드는 성장성이 높은 IDC와 같은 B2B 신사업을 영위하고 있다는 점도 할증의 이유. 통신 본업의 안정성과 신규 사업 성장을 동시에 추진하기 위해 사업균을 4개로 재편했음. 향후 Enterprise 뿐 아니라 AIVERSE 등에서의 중장기 성과도 기대됨. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 연결 매출액은 17.4조원으로 전년대비 4% 증가할 전망. 영업이익은 12% 증가한 1.5조원으로 예상함. 이익 증가에 따라 DPS도 증가해 올해 추정 DPS는 3,400원으로 배당수익률은 6%에 육박함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 74,000원(-79.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 임예림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2021년 08월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -79.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,429원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,429원 대비 -24.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,000원 대비 -74.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK브로드밴드가 영위하는 IPTV 시장은 LG헬로비전의 CATV 가입자를 흡수하며 대규모 경제 효과가 나타나고 있음. 더불어 SK브로드밴드는 성장성이 높은 IDC와 같은 B2B 신사업을 영위하고 있다는 점도 할증의 이유. 통신 본업의 안정성과 신규 사업 성장을 동시에 추진하기 위해 사업균을 4개로 재편했음. 향후 Enterprise 뿐 아니라 AIVERSE 등에서의 중장기 성과도 기대됨. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 연결 매출액은 17.4조원으로 전년대비 4% 증가할 전망. 영업이익은 12% 증가한 1.5조원으로 예상함. 이익 증가에 따라 DPS도 증가해 올해 추정 DPS는 3,400원으로 배당수익률은 6%에 육박함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 74,000원(-79.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 임예림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2021년 08월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -79.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,429원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,429원 대비 -24.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,000원 대비 -74.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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