[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '외형, 수익성, 수주 3요소 다 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '회사에서 제시한 2022년 매출액은 가이던스는 10조원(+15.1% YoY). 2020년에 착공한 33,148세대 주택 현장의 골조가 차례대로 완성되면서 내외장재 투입, 6조원 후반의 주택 매출 기록할 전망. 이라크 Al raw 항만, 나이지리아 LNGT 7, THT 등 고수익 현장 매출화로 GPM 전년대비 상승 예상. 전 공종 매출 증가, 수익성 향상, 거점국 발주시황 개선으로 매출액, 수주 가이던스 무난히 달성할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 2조 4,387억원(+6.4% YoY), 영업이익은 2,043억원(-19.3% YoY, OPM +8.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 0.5% 상회, 영업이익은 4.9% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,200원(-8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2021년 10월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,953원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,953원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 7,600원 보다는 7.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,953원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,289원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '회사에서 제시한 2022년 매출액은 가이던스는 10조원(+15.1% YoY). 2020년에 착공한 33,148세대 주택 현장의 골조가 차례대로 완성되면서 내외장재 투입, 6조원 후반의 주택 매출 기록할 전망. 이라크 Al raw 항만, 나이지리아 LNGT 7, THT 등 고수익 현장 매출화로 GPM 전년대비 상승 예상. 전 공종 매출 증가, 수익성 향상, 거점국 발주시황 개선으로 매출액, 수주 가이던스 무난히 달성할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 2조 4,387억원(+6.4% YoY), 영업이익은 2,043억원(-19.3% YoY, OPM +8.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 0.5% 상회, 영업이익은 4.9% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,200원(-8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2021년 10월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,953원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,953원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 7,600원 보다는 7.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,953원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,289원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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